สรุปข่าวตลาดยามเช้าประจำวันจาก TMGM: 27 ตุลาคม 2026

สรุปภาวะตลาดเช้านี้

• ราคาน้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัวเหนือ 101.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคาร ขณะที่การโจมตีเรือที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป แม้จะมีความพยายามทางการทูตในภูมิภาค
• ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดในตลาดปริวรรตเงินตรา
• นักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank ระบุว่า รายงานข่าวเกี่ยวกับงบประมาณฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักรชี้ถึงการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 20.4 พันล้านปอนด์ผ่าน National Wealth Fund และ British Business Bank
• ความตึงเครียดด้านการคลังและตลาดพันธบัตรของฝรั่งเศสยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) อยู่ที่ 2.50% หลังปรับขึ้น 25 จุดเบสิสในเดือนกันยายน
• กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุว่า ได้สกัดและทำลายโดรนของกลุ่มฮูตี 4 ลำที่มุ่งโจมตีภาคใต้ของซาอุดีอาระเบีย
• Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ประกาศว่า OCC ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายในการจัดตั้ง Ripple National Trust Bank
• Hyperliquid ระบุว่า Payward ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Kraken จะเป็นผู้ดำเนินการรายแรกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ซึ่งมีแผนจะเปิดตลาดสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุบน HIP-3 โดยยังต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
• Standard Chartered ปรับเพิ่มคาดการณ์การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของจีนเป็น 4.0% ของ GDP ในปี 2026 และ 3.6% ในปี 2027

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ตลาดปริวรรตเงินตรา

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเข้าใกล้ 102.00 ในวันจันทร์ EUR/USD ปรับลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ราว 1.1170 ในช่วงต้นวันอังคาร หลังแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมในวันจันทร์ แม้ผลสำรวจ Ifo ของเยอรมนีจะออกมาดีกว่าคาด GBP/USD ลดลงประมาณ 0.22% สู่ระดับ 1.3342 ในวันจันทร์ และซื้อขายใกล้ 1.3335 ในช่วงต้นวันอังคาร อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโรในช่วงต่อมาของวันอังคาร USD/JPY ปรับขึ้นจากระดับเหนือ 156.50 เล็กน้อย สู่ระดับเหนือ 157.50 เล็กน้อยในวันจันทร์ และปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สามในวันอังคาร AUD/USD ลดลง 0.26% สู่ระดับ 0.7016 ในวันจันทร์ ก่อนฟื้นตัวสู่บริเวณ 0.7025 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร USD/CAD ยุติการปรับลดลงต่อเนื่อง 7 วันในวันจันทร์ และปรับขึ้นเป็นวันที่สองสู่บริเวณ 1.4020 ในวันอังคาร

ทองคำ

ราคาทองคำปรับขึ้น 0.6% ในวันจันทร์ และกลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ หลังปิดสัปดาห์ก่อนต่ำกว่าระดับดังกล่าว ราคาทองคำอ่อนตัวลงในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันอังคาร เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า แต่ยังคงอยู่เหนือ 4,000 ดอลลาร์

พลังงาน & ความมั่นคงในภูมิภาค

WTI ฟื้นเหนือ 101 ดอลลาร์ ขณะการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินต่อ

ราคาน้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัวเหนือ 101.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคาร หลังจากลดลงไปอยู่ที่ราว 100.10 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชีย การปรับลดลงในช่วงแรกทำให้ราคาลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เนื่องจากความพยายามทางการทูตในตะวันออกกลางที่กลับมาเดินหน้าอีกครั้งสร้างความหวังว่าจะป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านลุกลามเป็นวงกว้าง

การฟื้นตัวในเวลาต่อมาเกิดขึ้นเมื่อความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพลดลง และการโจมตีเรือที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม การหารือทางการทูตยังคงเดินหน้า โดย IRIB สถานีวิทยุและโทรทัศน์ของอิหร่านรายงานว่า อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน และตุรกี ตกลงกันในวันจันทร์ที่จะหารือด้านความมั่นคงต่อไปและยกระดับความร่วมมือในภูมิภาค หลังการประชุมระดับสูงในกรุงเตหะราน

นโยบายรัฐบาล & ธนาคารกลาง

ญี่ปุ่นระบุพร้อมดำเนินมาตรการเด็ดขาดในตลาดปริวรรตเงินตรา

ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวในวันอังคารว่า รัฐบาลพร้อมดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดในตลาดปริวรรตเงินตรา พร้อมเสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดด้วยความเร่งด่วนมากขึ้น รวมถึงในขณะที่เธอกล่าวถ้อยแถลงด้วย

ถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการแสดงความพร้อมที่จะดำเนินการ ไม่ใช่การประกาศแทรกแซงตลาด

รายงานข่าวงบประมาณสหราชอาณาจักรชี้แผนเพิ่มการลงทุน 20.4 พันล้านปอนด์

Sanjay Raja และ Maui Brennan นักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank ระบุว่า รายงานของ Financial Times และ The Times ชี้ถึงการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 20.4 พันล้านปอนด์ผ่าน National Wealth Fund และ British Business Bank โดยข้อเสนอเพิ่มการลงทุนดังกล่าวจะเน้นการใช้จ่ายในช่วงหลังตั้งแต่ปี 2028/29 เป็นต้นไป และใช้สถาบันการเงินของรัฐเพื่อเพิ่มการลงทุนผ่านธุรกรรมทางการเงิน

ก่อนหน้านี้ Deutsche Bank คาดว่างบประมาณฤดูใบไม้ร่วงจะเพิ่มการลงทุน 8 พันล้านปอนด์ ตามด้วยการเพิ่มในจำนวนเท่ากันในการทบทวนการใช้จ่ายภาครัฐของปีถัดไป แต่นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าแผนตามรายงานข่าวกลับชี้ถึงการลงทุนเพิ่มเติมราว 20 พันล้านปอนด์ในช่วง 5 ปี

เมื่อคำนึงถึงการประหยัดงบประมาณของกรมสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักร (HMRC) ที่สูงขึ้นเล็กน้อย Deutsche Bank ประเมินว่าการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นเกือบ 10 พันล้านปอนด์ต่อปีในช่วงปลายของกรอบเวลาคาดการณ์ของสำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณ (OBR) โดยความต้องการระดมทุนรวมจะอยู่ที่สูงกว่า 250 พันล้านปอนด์เล็กน้อยในปี 2030/31 เมื่อใช้ตัวคูณทางเศรษฐกิจของ OBR ธนาคารประเมินว่าแผนดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม GDP 0.5% ภายในปี 2031/32 ตัวเลขเหล่านี้เป็นประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ที่อิงจากแผนตามรายงานข่าว ไม่ใช่มาตรการงบประมาณที่ประกาศแล้ว

ความตึงเครียดด้านการคลังฝรั่งเศสยังเป็นที่จับตา หลัง ECB ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ปัญหาด้านการคลังและความตึงเครียดในตลาดพันธบัตรของฝรั่งเศสยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับยูโรโซน Elias Haddad นักกลยุทธ์ของ Brown Brothers Harriman เน้นย้ำถึงสถานการณ์ในฝรั่งเศส พร้อมระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB อยู่ที่ 2.50% หลังปรับขึ้น 25 จุดเบสิสในเดือนกันยายน

Haddad กล่าวว่า แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานในยูโรโซนที่ยังอยู่ในระดับควบคุมได้ และภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายรอดูสถานการณ์ได้ ความกังวลด้านการคลังของฝรั่งเศสยังกดดันยูโรเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ในวันอังคารด้วย

ความมั่นคงในภูมิภาค

กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียรายงานสกัดโดรนฮูตี 4 ลำ

Reuters รายงานว่า กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุในวันอังคารว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลังได้สกัดและทำลายโดรน 4 ลำที่กลุ่มฮูตีปล่อยมุ่งหน้าไปยังภาคใต้ของซาอุดีอาระเบีย

สินทรัพย์ดิจิทัล & การกำกับดูแลทางการเงิน

Ripple ประกาศได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก OCC ในการจัดตั้ง National Trust Bank

Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ระบุในโพสต์บน X เมื่อวันจันทร์ว่า สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของสหรัฐฯ (Office of the Comptroller of the Currency หรือ OCC) ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายในการจัดตั้ง Ripple National Trust Bank ซึ่งจะเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง

การอนุมัติดังกล่าวเปิดทางให้ธนาคารบริหารเงินสำรองที่ใช้หนุนหลัง Ripple USD หรือ RLUSD และขยายบริการรับฝากดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โครงสร้างธนาคารทรัสต์ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ RLUSD อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง โดย RLUSD ออกโดย Standard Custody & Trust Company ของ Ripple

Payward วางแผนเปิดตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุภายใต้การกำกับดูแลในสหรัฐฯ บน Hyperliquid

Hyperliquid ระบุว่า Payward ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Kraken แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี จะเป็นผู้ดำเนินการรายแรกบนตลาด HIP-3 ตามแผนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) Hyperliquid ระบุในโพสต์บน X เมื่อวันจันทร์ว่า Payward วางแผนใช้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเพื่อจัดตั้งตลาดสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุสำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ โดยข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ภายใต้ข้อเสนอนี้ Bitnomial ซึ่งเป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการรับรองและองค์กรหักบัญชีอนุพันธ์ของ Payward ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC จะเป็นผู้จัดตั้ง เป็นเจ้าของ และบริหารตลาด รวมถึงดำเนินการหักบัญชีและชำระราคา

HIP-3 เพิ่มฟังก์ชันรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตบนบล็อกเชนที่ผู้ดำเนินการเลือกใช้ได้ เพื่อจำกัดการเข้าถึงโดยยังคงควบคุมตลาดของตนได้อย่างอิสระ ก่อนหน้านี้ Payward ได้เปิดเผยแผนนำรูปแบบสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุมาใช้กับหุ้นรายตัว ผ่านบริการตลาดซื้อขายและหักบัญชีของ Bitnomial ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

บัญชีภาคต่างประเทศของจีน

Standard Chartered ปรับเพิ่มประมาณการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของจีน

Shuang Ding และ Hunter Chan นักเศรษฐศาสตร์ของ Standard Chartered ปรับเพิ่มคาดการณ์การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของจีนในปี 2026 เป็น 4.0% ของ GDP จากเดิม 2.5% โดยระบุว่าการปรับประมาณการครั้งนี้มีสาเหตุหลักจากการเกินดุลการค้าสินค้าที่สูงกว่าคาด และการขาดดุลการค้าบริการที่ต่ำกว่าคาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2026

นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองยังปรับเพิ่มคาดการณ์การเกินดุลในปี 2027 เป็น 3.6% ของ GDP จากเดิม 2.0% โดยคาดว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างที่หนุนความแข็งแกร่งของภาคต่างประเทศของจีนจะยังคงอยู่ ตัวเลขเหล่านี้เป็นประมาณการของธนาคาร ไม่ใช่ข้อมูลบัญชีเดินสะพัดอย่างเป็นทางการ

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง

• การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ — 2026-10-28; ไม่ระบุเวลา: สหรัฐอเมริกา: คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เสร็จสิ้นการประชุมและประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงิน
• งบประมาณฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร — 2026-10-28; ไม่ระบุเวลา: สหราชอาณาจักร: รัฐบาลนำเสนอแผนภาษีและการใช้จ่าย
• การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา — 2026-10-28; ไม่ระบุเวลา: แคนาดา: ธนาคารกลางประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
• การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางยุโรป — 2026-10-29; ไม่ระบุเวลา: ยูโรโซน: ECB ประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงิน
• การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น — 2026-10-30; ไม่ระบุเวลา: ญี่ปุ่น: ธนาคารกลางประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงิน
• อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคออสเตรเลีย — ออสเตรเลีย: เตรียมเผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภค โดยยังไม่ระบุวันและเวลาเผยแพร่
• การเผยแพร่ข้อมูล GDP ของแคนาดา — ช่วงปลายสัปดาห์นี้; ไม่ระบุวันและเวลา: แคนาดา: มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูล GDP ในช่วงปลายสัปดาห์