Colazione Finanziaria Quotidiana 30 ottobre 2026: il PIL statunitense cresce del 3,4% mentre Binance indaga su un potenziale problema di sicurezza

Notizie di mercato di oggi: i punti chiave

• Il PIL statunitense è cresciuto a un tasso annualizzato del 3,4% nel terzo trimestre, superando le previsioni del 3,2% e accelerando rispetto al 2,2% del secondo trimestre.
• Binance ha indagato su una sospetta violazione della sicurezza dopo che 2,77 miliardi di dollari sono stati trasferiti da indirizzi identificati come hot wallet dell’exchange, che ha assicurato che i fondi degli utenti erano al sicuro.
• Il WTI è stato scambiato sopra i 103 dollari al barile tra le notizie di attacchi a navi nello Stretto di Hormuz, mentre gli Houthi hanno rivendicato sei attacchi contro obiettivi sauditi.
• ING ha segnalato prezzi del gas naturale europeo superiori a 100 €/MWh, mentre persistevano le interruzioni dei flussi di GNL dal Golfo Persico e gli stoccaggi dell’UE erano pieni per poco meno del 75%.
• La Banca del Giappone ha mantenuto il tasso di interesse a breve termine all’1,25% e ha indicato che le pressioni di fondo sui prezzi avevano raggiunto l’obiettivo del 2%.
• La BCE ha mantenuto all’unanimità il tasso sui depositi al 2,50% dopo aver discusso un rialzo, mentre Joachim Nagel ha dichiarato che sarebbe intervenuta con decisione, se necessario, per ripristinare la stabilità dei prezzi.
• Secondo Eurostat, la stima preliminare della crescita del PIL dell’Eurozona nel terzo trimestre si è attestata allo 0,4%, superando le attese dello 0,2%.
• ICE ha concordato una partnership e un investimento in trade[XYZ] per una piattaforma statunitense di future perpetui proposta, subordinata all’approvazione della CFTC.

Andamento dei mercati

Future sugli indici azionari statunitensi

Venerdì i future sul Dow Jones hanno ceduto lo 0,05%, portandosi intorno a 52.490 punti, quelli sull’S&P 500 sono scesi dello 0,90%, a circa 7.680 punti, e quelli sul Nasdaq 100 hanno perso oltre il 2%, avvicinandosi a 28.960 punti.

Mercato valutario

Venerdì la sterlina è salita contro il dollaro per il terzo giorno consecutivo, scambiando intorno a 1,3400 durante la sessione asiatica e mettendo successivamente alla prova i massimi delle ultime sei settimane. AUD/USD è salito leggermente, avvicinandosi a 0,7035. Giovedì EUR/USD ha toccato un minimo di 17 mesi a 1,1105, per poi scambiare intorno a 1,1120, in calo dello 0,28% in quel momento.

Oro

Giovedì l’oro ha perso oltre l’1%, scambiando a 4.019 dollari dopo aver raggiunto i 4.069 dollari. Nelle prime ore di venerdì si aggirava intorno a 4.015 dollari, prima di scendere sotto i 4.000 dollari nella parte successiva del periodo considerato.

Notizie principali

La crescita del PIL statunitense accelera al 3,4% nel terzo trimestre

L’economia statunitense è cresciuta a un tasso annualizzato del 3,4% nel terzo trimestre, secondo la prima stima pubblicata giovedì dal Bureau of Economic Analysis. La crescita ha superato le previsioni di mercato del 3,2% ed è accelerata rispetto all’espansione del 2,2% registrata nel secondo trimestre.

Binance indaga su una sospetta violazione mentre le liquidazioni di criptovalute superano 1,50 miliardi di dollari

Binance ha dichiarato di aver avviato un’indagine urgente su un potenziale problema di sicurezza dopo che, giovedì, i dati on-chain avevano mostrato trasferimenti per 2,77 miliardi di dollari su cinque blockchain, da indirizzi identificati come suoi hot wallet verso wallet non confermati. Il fondatore ed ex amministratore delegato Changpeng Zhao ha affermato che un attacco informatico appariva probabile, ribadendo tuttavia che i fondi degli utenti erano al sicuro.

Notizie successive hanno indicato una potenziale esposizione di 1,45 miliardi di dollari in Bitcoin e 875 milioni di dollari in Ethereum, oltre ad altri asset, e deflussi per quasi 6 miliardi di dollari. Binance ha dichiarato di aver congelato 3 miliardi di dollari in criptoasset con l’assistenza degli emittenti di stablecoin e di collaborare con le forze dell’ordine, società di analisi blockchain e partner del settore per rintracciare e congelare ulteriori asset. L’exchange ha continuato ad affermare che i fondi degli utenti erano al sicuro.

Le cifre iniziali indicavano importi congelati da Tether e Circle rispettivamente pari a 971 milioni e 873 milioni di dollari. In successivi post separati, l’amministratore delegato di Tether Paolo Ardoino ha riferito di aver congelato 1,567 miliardi di dollari in USDT, mentre il cofondatore di Circle Jeremy Allaire ha segnalato 800 milioni di dollari in USDC. Questi dati, comunicati separatamente, non fornivano un dettaglio riconciliato con i 3 miliardi di dollari annunciati da Binance.

Bitcoin ed Ethereum sono inizialmente scesi rispettivamente sotto gli 80.000 e i 2.300 dollari, con circa 600 milioni di dollari di liquidazioni nell’arco di un’ora, secondo CoinGlass. Nelle prime ore di venerdì, le liquidazioni nelle 24 ore superavano 1,50 miliardi di dollari e Bitcoin era sceso sotto i 77.000 dollari dopo un calo del 4% giovedì. Le quotazioni successive di venerdì vedevano Bitcoin intorno a 78.000 dollari ed Ethereum vicino a 2.200 dollari.

Energia & geopolitica

Il WTI supera i 103 dollari tra le notizie di attacchi a Hormuz

Venerdì il greggio WTI è salito per il terzo giorno consecutivo, scambiando sopra i 103 dollari al barile, vicino ai massimi di cinque mesi, mentre le notizie di nuovi attacchi a navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz hanno riacceso i timori di interruzioni dell’offerta. Le quotazioni precedenti collocavano il benchmark statunitense intorno a 101,85 dollari nella sessione asiatica e a 102,20 dollari nelle prime ore di contrattazione europee.

Gli Houthi dello Yemen, alleati dell’Iran, hanno dichiarato giovedì di aver lanciato sei attacchi con missili e droni contro impianti petroliferi, aeroporti e una postazione militare in Arabia Saudita, secondo quanto riportato da Xinhua. Tra gli obiettivi rivendicati figurava la raffineria di Ras Tanura.

Lo strategist di Rabobank Bas van Geffen ha affermato che i prezzi del petrolio avevano raggiunto il livello più alto da aprile. La banca ha inoltre stimato che le guerre in Iran e Ucraina avessero reso inattivo quasi il 12% della capacità mondiale di raffinazione di benzina, diesel e altri carburanti.

ING segnala gas europeo sopra i 100 €/MWh mentre persistono le interruzioni dei flussi di GNL

I prezzi del gas naturale TTF, benchmark europeo, avevano superato i 100 €/MWh per la prima volta dal 2022, ha dichiarato Warren Patterson di ING, mentre le interruzioni dei flussi di GNL dal Golfo Persico e i fermi degli impianti norvegesi limitavano l’offerta in vista dell’inverno 2026/27.

Secondo le notizie riportate, QatarEnergy aveva prorogato fino alla fine dell’anno lo stato di forza maggiore per diversi acquirenti. Gli stoccaggi di gas dell’UE erano pieni per poco meno del 75%, mentre le previsioni indicavano temperature inferiori alla norma nell’Europa nord-occidentale a partire dalla settimana successiva.

Patterson ha affermato che le condizioni economiche del settore elettrico favorivano già il passaggio dal gas al carbone e che la domanda industriale mostrava segnali di indebolimento, tra cui un minore utilizzo di gas da parte dei produttori chimici europei. Nell’ultima settimana di rilevazione, i fondi di investimento hanno aumentato la posizione netta lunga sul TTF di 14,3 TWh, portandola a 207,4 TWh; le posizioni lunghe lorde sono cresciute di poco più di 20 TWh, mentre anche le posizioni corte lorde sono aumentate leggermente.

Banche centrali & dati economici

La Banca del Giappone mantiene il tasso all’1,25% mentre l’inflazione di fondo raggiunge l’obiettivo

Venerdì la Banca del Giappone ha lasciato invariato il tasso di interesse a breve termine all’1,25%, dopo un rialzo a settembre. Secondo Michael Pfister di Commerzbank, il comunicato ha indicato per la prima volta che le pressioni di fondo sui prezzi avevano raggiunto l’obiettivo di inflazione del 2%.

La banca ha continuato a descrivere le condizioni finanziarie come accomodanti e ha ribadito che avrebbe proseguito con i rialzi del tasso di riferimento e l’adeguamento del grado di accomodamento monetario, ha dichiarato Prashant Newnaha di TD Securities. La sua valutazione ha evidenziato le tensioni sul mercato del lavoro e i rischi inflazionistici legati ai salari, agli andamenti valutari e alla domanda connessa all’intelligenza artificiale.

Lo yen si è rafforzato dopo la decisione. USD/JPY è sceso per il terzo giorno consecutivo, allontanandosi ulteriormente al ribasso dall’area di 157,50 durante la sessione asiatica, mentre EUR/JPY ha interrotto una serie di due sedute positive e ha scambiato intorno a 176,10.

La BCE mantiene il tasso sui depositi al 2,50% dopo aver discusso un rialzo

Giovedì la Banca centrale europea ha lasciato all’unanimità invariati i tre tassi di interesse di riferimento, mantenendo il tasso sui depositi al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,90%. La presidente Christine Lagarde ha dichiarato che i responsabili della politica monetaria avevano discusso un rialzo, ma avevano ritenuto opportuno un approccio misurato, lasciando aperta la possibilità di un ulteriore aumento a dicembre senza impegnarsi su un percorso dei tassi.

I prezzi dell’energia avevano superato le ipotesi dello scenario di base della BCE, comportando rischi al rialzo per l’inflazione e al ribasso per la crescita. La banca ha dichiarato che l’inflazione di fondo rimaneva sostanzialmente stabile, che i salari non avevano mostrato effetti di secondo impatto significativi in risposta allo shock energetico e che le aspettative di inflazione a più lungo termine restavano vicine al 2%. Il suo indicatore salariale segnalava una crescita delle retribuzioni contrattuali compresa tra il 2,5% e il 2,8% nei restanti mesi del 2026.

Lagarde ha segnalato nuove pressioni al rialzo nei dati relativi alle fasi iniziali della formazione dei prezzi e maggiori effetti indiretti dei costi energetici, ma nessun ulteriore effetto di secondo impatto oltre a quelli già incorporati nelle proiezioni esistenti. Ha dichiarato che l’inflazione complessiva sarebbe rimasta ben al di sopra dell’obiettivo nei trimestri successivi. L’aumento dei costi di finanziamento, l’indebolimento della fiducia, l’incertezza sulla politica di bilancio e condizioni finanziarie più restrittive pesavano sulla domanda, mentre gli investimenti nell’intelligenza artificiale, la spesa pubblica e una potenziale ripresa delle esportazioni sostenevano l’attività economica.

Bas van Geffen di Rabobank ha citato stime interne divulgate da fonti anonime secondo cui il recente aumento dei rendimenti obbligazionari avrebbe sottratto circa 1 punto percentuale alla crescita del 2027-2028 e 90 punti base all’inflazione rispetto allo scenario di base di settembre. Separatamente, venerdì il presidente della Bundesbank Joachim Nagel ha dichiarato a Bloomberg che la BCE sarebbe intervenuta con decisione, se necessario, per riportare l’inflazione all’obiettivo, indicando l’aumento dei costi energetici come uno dei principali fattori alla base della rinnovata crescita dei prezzi al consumo.

Il Consiglio direttivo ha inoltre annunciato che Lagarde avrebbe lasciato l’incarico a febbraio 2027. Francesco Pesole di ING ha indicato il 7 febbraio come data effettiva e ha individuato in Pablo Hernández de Cos e Klaas Knot i principali candidati alla successione.

La crescita del PIL dell’Eurozona nel terzo trimestre supera le stime e raggiunge lo 0,4%

Il PIL dell’Eurozona è cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre, secondo la stima preliminare pubblicata venerdì da Eurostat. Il dato ha superato le attese dello 0,2%.

Settore finanziario

ICE sigla una partnership con trade[XYZ] per i future perpetui negli Stati Uniti

Intercontinental Exchange ha annunciato un accordo definitivo con trade[XYZ] per offrire ai clienti statunitensi mercati di future perpetui basati su Hyperliquid, subordinatamente all’approvazione della Commodity Futures Trading Commission. ICE gestirebbe in esclusiva i mercati regolamentati di trade[XYZ] ed effettuerebbe un investimento strategico nella società.

La piattaforma statunitense dedicata proposta offrirebbe accesso ai contratti perpetui 24 ore su 24. L’investitore Stan Druckenmiller ha dichiarato su X di aver investito in trade[XYZ] a seguito della partnership. Giovedì il token HYPE di Hyperliquid è salito del 17%.

Prossimi eventi chiave

• Decisione di politica monetaria della Banca d’Inghilterra: la prossima decisione di politica monetaria della Banca d’Inghilterra è prevista per la settimana successiva al 30 ottobre.
• Riunione di politica monetaria della Federal Reserve (9 dicembre 2026): la Federal Reserve tiene la riunione di politica monetaria di dicembre.