Sarapan Kewangan Harian 6 November 2026: BoE Menaikkan Kadar Faedah kepada 4% Sementara Williams dari Fed Menyatakan Inflasi Terlalu Tinggi

Berita Pasaran Hari Ini: Sorotan Utama

• Bank of England menaikkan Kadar Bank sebanyak 25 mata asas kepada 4.00%, manakala Ketua Ahli Ekonomi Huw Pill berkata pada Jumaat bahawa belum ada sebarang ketetapan mengenai kadar faedah tahun depan.
• Presiden Fed New York John Williams berkata inflasi terlalu tinggi sejak sekian lama dan menyifatkan tempoh semasa sebagai masa yang sesuai untuk mengumpulkan lebih banyak maklumat.
• Ketua Ahli Ekonomi ECB Philip Lane memberi amaran bahawa inflasi tenaga akan mempengaruhi rundingan gaji dan penetapan harga, dengan harga pengeluar zon euro meningkat 11.1% tahun ke tahun pada September.
• Bank pusat Mexico secara tidak dijangka menurunkan kadar dasarnya sebanyak 25 mata asas kepada 6.25%, sambil menyifatkan langkah itu sebagai pelarasan sekali sahaja.
• Minit mesyuarat Bank of Japan menunjukkan bahawa ahli-ahlinya melihat ruang untuk kenaikan kadar yang lebih pantas sekiranya inflasi melebihi jangkaan, manakala yen mengukuh pada Khamis.
• Gabenor Bank of Canada Tiff Macklem memberitahu Dewan Rakyat bahawa kenaikan kadar faedah selanjutnya mungkin diperlukan.
• Nasdaq Composite merosot sehingga 5% semasa penjualan besar-besaran saham teknologi pada Khamis, manakala Bitcoin jatuh di bawah $76,000 dan pembubaran paksa kedudukan kripto dalam tempoh 24 jam mencecah $1.08 bilion.
• Minyak mentah WTI meningkat untuk hari kedua berturut-turut kepada sekitar $90.60 setong semasa sesi dagangan Eropah pada Jumaat, di tengah-tengah kebimbangan berterusan mengenai bekalan dari Timur Tengah.
• Presiden Donald Trump berkata Iran tidak boleh menjalankan aktiviti berkaitan program nuklearnya tanpa kelulusan A.S., lapor Times of Israel.
• Binance membatalkan kunci API yang dikaitkan dengan SignalPlus sebagai langkah berjaga-jaga terhadap potensi ancaman keselamatan.

Perkembangan Pasaran

Niaga Hadapan Ekuiti A.S.

Pada awal sesi dagangan Eropah pada Jumaat, niaga hadapan Dow Jones turun 0.85% kepada sekitar 51,170, manakala niaga hadapan S&P 500 naik 0.06% kepada sekitar 7,390 dan niaga hadapan Nasdaq 100 meningkat 0.90% kepada sekitar 26,990.

Pertukaran Asing

EUR/USD turun 0.4% pada Jumaat kepada 1.1170. AUD/USD didagangkan sekitar 0.6910 semasa sesi Asia selepas susut lebih 1% pada hari sebelumnya.

Bank Pusat & Perkembangan Ekonomi

BoE Menaikkan Kadar Bank kepada 4.00% apabila Kejutan Tenaga Mendorong Unjuran Inflasi Lebih Tinggi

Bank of England menaikkan Kadar Bank sebanyak 25 mata asas pada Khamis, dengan lapan penggubal dasar menyokong kenaikan kepada 4.00%, manakala Catherine Mann memilih kenaikan yang lebih besar, iaitu 50 mata asas. Semua penggubal dasar menyokong pengetatan, walaupun berbeza pendapat mengenai magnitudnya.

Laporan Dasar Monetari November mengunjurkan inflasi pada kira-kira 5% pada suku kedua 2027, berbanding ramalan terdahulu sebanyak 3.2% pada akhir 2026. Inflasi diunjurkan kembali kepada sasaran 2% hanya pada suku ketiga 2028. Dalam senario buruk yang melibatkan kejutan tenaga yang semakin teruk, inflasi akan mencecah 6.2%.

Gabenor Andrew Bailey berkata tekanan inflasi yang bakal dirasai mewajarkan kenaikan itu dan memberi amaran bahawa ia mungkin bukan kenaikan terakhir. Namun, beliau mengingatkan agar keputusan itu tidak dianggap sebagai permulaan kepada siri kenaikan yang pasti berlaku. Bank tersebut melaporkan bahawa bukti kesan pusingan kedua masih terhad, tetapi memberi amaran bahawa harga tenaga yang kekal tinggi untuk tempoh berpanjangan meningkatkan risiko perniagaan memindahkan kos kepada pelanggan dan pekerja menuntut kenaikan gaji yang lebih besar.

Bank tersebut menaikkan unjuran pertumbuhan jangka terdekatnya, dengan meramalkan pertumbuhan KDNK sebanyak 1.6% pada 2026, diikuti 1.3% pada 2027 dan 1.2% pada 2028. Bank itu mengunjurkan peningkatan beransur-ansur dalam pengangguran serta pertumbuhan gaji yang lebih kukuh daripada anggaran terdahulu. Belanjawan kerajaan diunjurkan meredakan inflasi buat sementara waktu, sebelum kesan itu berbalik kemudian.

Pada Jumaat, Ketua Ahli Ekonomi Huw Pill berkata bahawa “belum ada sebarang ketetapan” mengenai kadar faedah tahun depan dan beliau menjangkakan ketidakpastian yang lebih besar mulai musim bunga, lapor Reuters. Bailey tidak memberikan jadual waktu untuk kenaikan seterusnya. Sterling kehilangan kenaikan awal yang dicatatkan selepas keputusan itu, dengan GBP/USD didagangkan menghampiri 1.3450 pada petang Khamis selepas mencapai paras sedikit melebihi 1.3500.

Williams dari Fed Menyeru Pengumpulan Lebih Banyak Maklumat ketika Inflasi Kekal Terlalu Tinggi

Presiden Rizab Persekutuan New York John Williams menyifatkan ekonomi A.S. sebagai amat berdaya tahan dan pasaran buruh sebagai stabil serta kukuh pada Jumaat, lapor Reuters. Beliau berkata inflasi “terlalu tinggi sejak sekian lama” dan usaha mengembalikannya kepada 2% tepat pada masanya amat penting.

Williams berkata kesan tarif sebahagian besarnya telah pun dicerminkan dalam harga, manakala kos tenaga yang lebih tinggi mula tercermin dalam tambang penerbangan. Beliau menyifatkan kesan kecerdasan buatan terhadap harga sebagai terhad, dengan merujuk kepada cip, dan berkata jangkaan inflasi kekal terkawal serta pertumbuhan gaji sejajar dengan matlamat Fed. Dasar monetari mengambil masa satu atau dua tahun untuk memberikan kesan, katanya, sambil menyifatkan tempoh ini sebagai masa yang sesuai untuk mengumpulkan lebih banyak maklumat.

Pegawai Fed yang lain menyokong pengetatan secara beransur-ansur pada Khamis. Presiden Fed Richmond Thomas Barkin menyifatkan inflasi sebagai risiko paling utama bagi bank pusat itu dan berkata kadar faedah wajar dinaikkan secara beransur-ansur. Presiden Fed Cleveland Beth Hammack berkata kenaikan secara beransur-ansur kurang mengganggu ekonomi dan sistem kewangan, lapor Reuters. Tuntutan awal faedah pengangguran A.S. turun kepada 189,000.

Lane dari ECB Memberi Amaran Inflasi Tenaga Akan Mempengaruhi Gaji dan Harga

Ketua Ahli Ekonomi ECB Philip Lane berkata pada Jumaat bahawa inflasi tenaga akan mempengaruhi rundingan gaji dan penetapan harga di seluruh ekonomi, lapor Reuters. Beliau berkata tugas dasar monetari adalah untuk membendung kesan limpahan dan mengembalikan inflasi kepada sasaran dalam tempoh satu atau dua tahun.

Lane mengakui bahawa keadaan kewangan telah mengetat dan menyifatkan eksport yang lebih kukuh daripada jangkaan sebagai pemacu ekonomi. Dasar fiskal lebih mengembang daripada yang dijangkakan, katanya, walaupun ECB menjangkakan pengetatan pada tahun depan dan seterusnya. Beliau menyeru agar lebih banyak maklumat dikumpulkan sebelum Disember dan berkata sistem itu memerlukan penampan mudah tunai yang besar.

Presiden Christine Lagarde berkata pada Khamis bahawa kejutan tenaga dan kecerdasan buatan memberikan kesan yang bertentangan, sekali gus merumitkan keadaan ekonomi. Beliau berkata data yang diterima sebelum Disember akan menentukan sama ada kadar faedah perlu dinaikkan. Harga pengeluar zon euro meningkat 11.1% tahun ke tahun pada September.

Banxico Secara Tidak Dijangka Menurunkan Kadar Dasar kepada 6.25%

Bank of Mexico menurunkan kadar dasarnya sebanyak 25 mata asas pada Khamis, mengejutkan peserta pasaran yang menjangkakan kadar dikekalkan pada 6.50%. Banxico menyifatkan penurunan kepada 6.25% itu sebagai “pelarasan sekali sahaja”.

Peso melemah berbanding dolar susulan keputusan itu. USD/MXN didagangkan pada 19.74 selepas mencecah paras terendah harian 18.96.

Minit BoJ Menunjukkan Ruang untuk Kenaikan Kadar Lebih Pantas jika Inflasi Melebihi Jangkaan

Minit mesyuarat Bank of Japan menunjukkan bahawa ahli-ahlinya melihat ruang untuk kenaikan kadar faedah yang lebih pantas sekiranya inflasi melebihi jangkaan. Yen mengukuh berbanding dolar pada Khamis dan mencatat prestasi lebih baik berbanding mata wang utama lain ketika saham teknologi dan semikonduktor A.S. merosot mendadak.

Hasil bon Perbendaharaan A.S. turut menurun semasa penjualan besar-besaran ekuiti itu. Kenaikan yen berbeza dengan kelemahan sterling, euro, dolar New Zealand dan dolar Australia berbanding mata wang A.S. pada lewat Khamis.

Macklem dari BoC Berkata Kenaikan Kadar Selanjutnya Masih Berkemungkinan

Gabenor Bank of Canada Tiff Macklem memberitahu Dewan Rakyat bahawa kenaikan kadar faedah selanjutnya mungkin diperlukan.

Pasaran Ekuiti & Aset Digital

Nasdaq Merosot Sehingga 5% ketika Bitcoin Jatuh di Bawah $76,000

Saham berkaitan AI menerajui penjualan besar-besaran di Wall Street pada Khamis, dengan Nasdaq Composite merosot sehingga 5% dan S&P 500 turun 3.5% sepanjang sesi itu. Kemerosotan tersebut berlaku di tengah-tengah kebimbangan mengenai peraturan AI dan mata wang kripto yang lebih ketat susulan kemenangan Parti Demokrat di kedua-dua dewan Kongres.

Bitcoin jatuh lebih 5% dalam tempoh 24 jam ke bawah $76,000, menghapuskan kenaikan yang dicatatkan semasa rali pascapilihan raya pada Rabu. Ethereum, Solana dan XRP masing-masing susut lebih 6%, manakala jumlah permodalan pasaran mata wang kripto turun 4.5% kepada $2.71 trilion.

Pembubaran paksa kedudukan niaga hadapan kripto mencecah hampir $900 juta dalam tempoh empat jam dan $1.08 bilion dalam tempoh 24 jam. Hampir $953 juta daripada jumlah 24 jam itu melibatkan pembubaran paksa kedudukan beli.

Tenaga & Geopolitik

WTI Meningkat kepada Sekitar $90.60 di Tengah-tengah Kebimbangan Bekalan dari Timur Tengah

Minyak mentah West Texas Intermediate meningkat untuk hari kedua berturut-turut, didagangkan sekitar $90.60 setong semasa sesi Eropah pada Jumaat. Kenaikan itu berlaku ketika konflik di Timur Tengah berterusan dan kebimbangan mengenai bekalan minyak masih berlarutan.

Trump Berkata Iran Memerlukan Kelulusan A.S. untuk Aktiviti Program Nuklear

Presiden Donald Trump berkata Iran tidak boleh melakukan apa-apa yang berkaitan dengan program nuklearnya tanpa kelulusan Amerika Syarikat, lapor Times of Israel pada Khamis.

Industri Aset Digital

Binance Membatalkan Kunci API SignalPlus Berikutan Potensi Ancaman Keselamatan

Binance mengumumkan pada Khamis bahawa ia telah membatalkan kunci antara muka pengaturcaraan aplikasi yang dikaitkan dengan SignalPlus, penyedia teknologi institusi pihak ketiga. Bursa itu menyifatkan tindakan tersebut sebagai langkah berjaga-jaga sebagai tindak balas terhadap potensi ancaman keselamatan.

Peristiwa Penting Akan Datang

• Guna Tenaga Bukan Perladangan A.S. bagi Oktober (6 November 2026, 13:30 GMT): Biro Statistik Buruh dijadualkan mengeluarkan laporan pekerjaan Oktober; guna tenaga bukan perladangan meningkat sebanyak 29,000 pada September.