Sarapan Kewangan Harian 3 November 2026: WSJ Melaporkan Serangan AS ke atas Qeshm Sementara RBA Menaikkan Kadar Faedah kepada 4.85%

Berita Pasaran Hari Ini: Sorotan Utama

• The Wall Street Journal melaporkan bahawa Amerika Syarikat menyerang Pulau Qeshm di Iran pada Isnin, manakala Iran menyatakan bahawa hubungan diplomatik bagi menamatkan konflik masih diteruskan.
• Reserve Bank of Australia menaikkan kadar tunainya sebanyak 25 mata asas kepada 4.85% melalui undian 6-3, dengan Gabenor Michele Bullock menyatakan bahawa pilihan dasar masih terbuka.
• Standard Chartered menyatakan bahawa rancangan Christine Lagarde untuk berundur lebih awal telah mempercepat rombakan kepimpinan ECB yang melibatkan separuh daripada ahli Lembaga Eksekutif.
• Menurut Danske Research, anggaran pinjaman Perbendaharaan A.S. meletakkan pembiayaan suku pertama pada $800 bilion, meningkat daripada $618 bilion pada suku keempat.
• Indeks pembuatan ISM A.S. meningkat kepada 55.5 pada Oktober daripada 54.5 pada September, melebihi ramalan konsensus sebanyak 54.5.
• WTI pulih ke sekitar $95.30 selepas penjualan besar-besaran pada Isnin, manakala TD Securities melaporkan bahawa aliran minyak Timur Tengah telah pulih walaupun inventori di darat terus menurun.
• Korea Utara menolak dakwaan A.S. yang mengaitkan penggodamnya dengan eksploitasi Binance bernilai $6.3 bilion, dan Binance menyatakan bahawa aset yang terjejas telah diganti sepenuhnya.
• Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, Gracy Chen, berkata bursa itu menanggung kerugian $388 juta akibat penggodaman pada September dan merombak kawalan keselamatannya.
• Menurut HSBC, saham Brazil dan mata wang real merosot selepas Presiden Lula dipilih semula, sementara bank itu turut menekankan pertambahan kerusi pembangkang di Kongres.

Perkembangan Pasaran

Pertukaran Asing

AUD/USD susut 0.25% ke hampir 0.6975 selepas keputusan RBA. AUD/JPY turun ke sekitar 110.20, manakala AUD/NZD merosot untuk hari kedua berturut-turut ke sekitar 1.2430. EUR/GBP didagangkan sekitar 0.8336, turun 0.11%, selepas berada hampir 0.8345 sebelumnya. GBP/USD hampir tidak berubah sekitar 1.3410 dalam sesi dagangan Eropah selepas susut ke hampir 1.3405 semasa sesi Asia. Indeks Dolar A.S. kekal hampir 101.80 dalam sesi dagangan Asia selepas mencatatkan sedikit penurunan pada hari sebelumnya.

Perkembangan Geopolitik

WSJ Melaporkan Serangan A.S. ke atas Pulau Qeshm di Iran

Amerika Syarikat menyerang Pulau Qeshm di Iran berhampiran Selat Hormuz pada Isnin, lapor The Wall Street Journal dengan memetik pegawai A.S. Akhbar itu menyifatkan serangan tersebut sebagai yang terbaharu dalam siri serangan terhad yang dilakukan Washington secara rahsia terhadap Iran sejak beberapa minggu kebelakangan ini.

Hubungan diplomatik diteruskan seiring dengan kegiatan ketenteraan. Iran menyatakan bahawa perbincangan dengan Amerika Syarikat untuk menamatkan konflik antara kedua-dua negara yang telah berlarutan selama lapan bulan masih berlangsung, lapor Reuters pada Isnin. Rundingan selama beberapa hari antara pegawai Iran dengan pengantara Qatar menghasilkan cadangan yang disemak semula, tetapi tiada kemajuan besar dicapai.

Bank Pusat

RBA Menaikkan Kadar Tunai kepada 4.85% melalui Undian Berpecah

Reserve Bank of Australia menaikkan kadar tunainya sebanyak 25 mata asas daripada 4.6% kepada 4.85% pada 3 November, iaitu kenaikan kelima tahun ini. Keputusan itu diluluskan melalui undian 6-3 dan sejajar dengan konsensus pasaran, ketika inflasi kekal melebihi sasaran.

Buat kali pertama sejak Jun, kenyataan itu tidak lagi menyebut kemungkinan kenaikan kadar selanjutnya. Francesco Pesole dari ING berkata unjuran ekonomi telah disemak turun dengan ketara, dengan kejatuhan harga rumah membebankan pengguna dan risiko pengangguran meningkat. Dalam sidang akhbarnya, Gabenor Michele Bullock menegaskan bahawa kesan pengetatan monetari terdahulu masih belum dirasai sepenuhnya dalam ekonomi.

Bagaimanapun, Bullock menolak pandangan bahawa perubahan ungkapan itu bermaksud kenaikan kadar telah berakhir, dengan menyatakan bahawa RBA “mengekalkan pilihan kami”, menurut Nicholas Chia dari Standard Chartered. Kenyataan itu terus mengenal pasti risiko kenaikan inflasi dan mengakui bahawa tekanan terhadap kapasiti lebih ketat berbanding penilaian terdahulu. Bullock turut berkata kadar pengangguran yang tidak mempercepat inflasi dan kadar faedah neutral telah meningkat, tanpa memberikan anggaran.

Standard Chartered: Pengunduran Awal Lagarde Mempercepat Rombakan ECB

Pengumuman Christine Lagarde bahawa beliau akan melepaskan jawatan Presiden Bank Pusat Eropah sembilan bulan lebih awal daripada jadual telah mempercepat peralihan kepimpinan yang lebih luas, kata Christopher Graham dari Standard Chartered. Separuh daripada ahli Lembaga Eksekutif perlu diganti, termasuk Isabel Schnabel dan Philip Lane.

Graham membincangkan bekas gabenor bank pusat Belanda, Klaas Knot, dan Pablo Hernandez de Cos sebagai calon pengganti bagi jawatan presiden. Beliau berhujah bahawa kepentingan pelantikan itu terhadap dasar melangkaui sekadar perbezaan antara pendirian yang cenderung kepada pengetatan atau pelonggaran monetari, dan pelantikan ahli lembaga yang lain juga penting. Pilihan pengganti tersebut masih pada peringkat kemungkinan dan bukannya pelantikan yang telah disahkan.

Dasar Fiskal A.S. & Data Ekonomi

Anggaran Pinjaman A.S. Meningkat kepada $800 Bilion bagi Suku Pertama

Anggaran pinjaman Perbendaharaan A.S. meletakkan pinjaman suku pertama pada $800 bilion, berbanding $618 bilion pada suku keempat, menurut laporan Danske Research mengenai anggaran pembiayaan semula suku tahunan. Sasaran baki tunai pada akhir suku pertama ditetapkan pada $1,000 bilion.

Anggaran pinjaman suku keempat dikurangkan sebanyak $10 bilion kerana baki tunai permulaan sedikit lebih tinggi daripada jangkaan. Sasaran baki tunai akhir tahun kekal tidak berubah pada $850 bilion.

Indeks Pembuatan ISM A.S. Meningkat kepada 55.5

Indeks pembuatan ISM A.S. meningkat kepada 55.5 pada Oktober daripada 54.5 pada September, mengatasi ramalan konsensus yang menjangkakan bacaan kekal pada 54.5. Menurut Danske Research, pesanan baharu meningkat sedikit dan pengeluaran bertambah dengan ketara.

Satu ukuran berasingan menunjukkan aktiviti yang lebih lemah. PMI pembuatan S&P Global disemak turun kepada 54.9 daripada bacaan awal 55.9, masih menunjukkan pertumbuhan tetapi pada kadar yang lebih perlahan berbanding bulan sebelumnya dan anggaran awal.

Tenaga & Komoditi

WTI Pulih Hampir $95.30 Selepas Berita Diplomatik Mencetuskan Penjualan Besar-besaran

Minyak mentah West Texas Intermediate didagangkan sekitar $95.30 pada awal sesi dagangan Asia pada Selasa selepas mencecah $94.30 dalam sesi sebelumnya, paras terendah sejak 16 Oktober. Penurunan pada Isnin melebihi 5% apabila berita mengenai diplomasi A.S.-Iran meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan selanjutnya; laporan kemudian meletakkan penurunan itu pada 6.50%.

Keadaan bekalan fizikal kekal tidak sekata. Ryan McKay dari TD Securities berkata aliran minyak Timur Tengah melalui Selat Hormuz, Teluk Oman dan saluran paip pintasan telah kembali ke paras sebelum perang. Namun, operasi ulang-alik kapal tangki di sekitar Oman kekal mahal, memerlukan sokongan berterusan Tentera Laut A.S. dan melibatkan tempoh pemuatan serta perjalanan yang lebih panjang akibat pemindahan dari kapal ke kapal.

Anggaran berfrekuensi tinggi TD Securities menunjukkan lebihan minyak mentah menghampiri 2–3 juta tong sehari, yang terkumpul terutamanya sebagai minyak dalam simpanan dan transit di laut, sementara inventori komersial di darat terus menurun. Bank itu menganggarkan defisit produk petroleum melebihi 2 juta tong sehari. McKay mengaitkan harga yang tinggi dengan permintaan yang bertambah baik, pasaran produk petroleum yang ketat serta risiko bekalan akibat serangan Houthi terhadap infrastruktur Arab Saudi dan serangan IRGC terhadap kapal tangki.

Keselamatan Mata Wang Kripto

Korea Utara Menolak Dakwaan A.S. yang Mengaitkannya dengan Penggodaman Binance Bernilai $6.3 Bilion

Korea Utara menolak dakwaan A.S. bahawa penggodam yang disokong negara itu bertanggungjawab terhadap eksploitasi Binance bernilai $6.3 bilion. FBI mengaitkan serangan itu dengan penggodam Korea Utara yang beroperasi di bawah pengenalpastian aktiviti siber TraderTraitor.

Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menyifatkan tuduhan itu sebagai provokasi politik dan cubaan menggambarkan negara tersebut sebagai negara penjenayah siber. Kenyataannya disiarkan oleh Agensi Berita Pusat Korea dan dilaporkan oleh Yonhap lewat Isnin. Binance menyatakan bahawa ia telah mengganti sepenuhnya aset yang terjejas dan melengkapkan rekod terkini bukti rizab berasaskan bukti pengetahuan sifar.

Ketua Pegawai Eksekutif Bitget Memperincikan Rombakan Keselamatan Selepas Penggodaman Bernilai $388 Juta

Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, Gracy Chen, berkata bursa itu memutuskan dalam masa beberapa jam untuk menanggung kerugian daripada penggodaman bernilai $388 juta pada September dan bukannya membebankannya kepada pengguna. Dalam temu bual dengan FXStreet, beliau menerangkan serangan yang bermula dengan pemindahan kecil tanpa kebenaran sebelum meningkat kepada pengeluaran lebih besar merentas pelbagai rantaian blok.

Bursa itu menyatakan bahawa sistem keselamatannya mengesan anomali tersebut dan menghentikan pengeluaran dalam masa beberapa minit. Siasatan dalamannya mengenal pasti kelemahan dalam produk keselamatan pihak ketiga yang menjejaskan proses kebenaran transaksi; kunci peribadi mahupun dompet sejuk tidak terjejas. Bitget kemudiannya menyusun semula akses kepada sistem sensitif, memperkenalkan kelulusan berlapis bagi operasi kritikal dan memperketat pemantauan.

Insiden itu merupakan sebahagian daripada kerugian industri yang lebih luas: CertiK menganggarkan kerugian akibat pelanggaran keselamatan mata wang kripto pada 2026 sekitar $8.65 bilion hingga $8.98 bilion.

Perkembangan Politik Serantau

HSBC Melaporkan Kerugian Aset Brazil Selepas Lula Dipilih Semula

Indeks saham Brazil jatuh dengan ketara dan mata wang real merosot berbanding dolar A.S. selepas kemenangan tidak dijangka Presiden Lula dalam pilihan raya pusingan kedua, kata pakar strategi HSBC. Bank itu menyifatkan keadaan tersebut sebagai pelarasan harga yang ketara merentas aset Brazil.

HSBC turut menekankan pertambahan kerusi pembangkang di Kongres, dengan berhujah bahawa perpecahan politik yang terhasil merumitkan usaha memulihkan kredibiliti fiskal dan mengekalkan premium risiko fiskal negara itu pada paras tinggi.

Acara Penting Akan Datang

• Pilihan Raya Pertengahan Penggal A.S. (3 November 2026): Amerika Syarikat: Pengundian pertengahan penggal dijadualkan berlangsung pada Selasa. Danske Research menyatakan bahawa keputusan sementara dijangka diperoleh pada pagi Rabu, manakala keputusan muktamad mungkin mengambil masa beberapa minggu atau lebih lama.
• Keputusan Kadar Faedah Bank of England: United Kingdom: Keputusan kadar faedah Bank of England yang seterusnya masih dinantikan.