Devisenmarkt heute: Keine Anzeichen für Dollarstärke am Tag der US-Zwischenwahlen

Das müssen Sie am Dienstag, dem 3. November, wissen:

An den Finanzmärkten herrscht am frühen Dienstag weiterhin Zurückhaltung, während die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten (USA) im Mittelpunkt stehen. In der zweiten Tageshälfte stehen im Wirtschaftskalender die US-Auftragseingänge in der Industrie für September sowie die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen in den USA an.

Der US-Dollar (USD) stand zum Wochenauftakt unter leichtem Verkaufsdruck, und der USD-Index fiel am Montag während der europäischen Handelszeiten auf den tiefsten Stand seit einem Monat nahe 101,40. Im weiteren Tagesverlauf halfen die besser als erwartet ausgefallenen Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management (ISM) dem USD, seine Verluste zu begrenzen. Zudem stützten die Kursverluste der wichtigsten Wall-Street-Indizes den USD-Index, der einen Großteil seiner Tagesverluste wettmachen konnte und nur geringfügig schwächer schloss. Am frühen Dienstag bewegt sich der USD-Index in einer engen Spanne oberhalb von 101,70 seitwärts, während die Futures auf die US-Aktienindizes zwischen 0,1 % und 0,5 % nachgeben.

US-Zwischenwahlen stehen an: Veränderte politische Gegenwinde für den Dollar

Norman Liebke von der Commerzbank weist darauf hin, dass die US-Zwischenwahlen „heute stattfinden“. Die ersten Ergebnisse dürften „kurz nach Mitternacht MEZ eintreffen“, während die Ergebnisse in „besonders hart umkämpften Bundesstaaten möglicherweise erst mehrere Tage nach der Wahl feststehen“. Auf Grundlage der jüngsten Umfragen stellt er fest: „Den Republikanern scheint eine deutliche Niederlage bevorzustehen. Sie könnten nicht nur ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, sondern auch die Kontrolle über den Senat verlieren.“

Mit Blick auf die Auswirkungen auf die Märkte argumentiert Liebke, dass die Reaktion des Dollars von den letztlichen Mehrheitsverhältnissen im Kongress abhängen werde. „Sollte nur das Repräsentantenhaus die Mehrheit wechseln, dürfte der Dollar ebenfalls Gegenwind bekommen, wenn auch in geringerem Maße“, schreibt er. Dagegen gelte: „Sollten die Republikaner die Kontrolle über beide Kammern behalten, dürfte dies den Dollar stattdessen stützen.“

Während der asiatischen Handelszeiten gab die Reserve Bank of Australia (RBA) bekannt, dass sie den Leitzins um 25 Basispunkte von 4,6 % auf 4,85 % angehoben hat. „Angesichts des revidierten Inflationsausblicks und anhaltender Aufwärtsrisiken hält das Gremium eine weitere Straffung der Finanzierungsbedingungen für notwendig, um die Rückkehr der Inflation zum Zielwert zu unterstützen“, erklärte die RBA in ihrer geldpolitischen Stellungnahme. Auf der Pressekonferenz nach der Sitzung erklärte RBA-Gouverneurin Michele Bullock, dass es nun wahrscheinlich am besten wäre, eine Pause einzulegen und die neu eingehenden Daten zu bewerten. Nach einem Verlust von fast 0,5 % am Montag bleibt AUD/USD am frühen Dienstag unter Druck und notiert auf einem Zweiwochentief unter 0,7000.

Die Rohölpreise fielen am Montag deutlich. Grund war die wachsende Zuversicht, dass die USA und der Iran eine diplomatische Lösung finden könnten, nachdem US-Vizepräsident JD Vance erklärt hatte, Washington habe bei indirekten Friedensgesprächen „Fortschritte“ erzielt. Meldungen über US-Militärschläge gegen iranische Ziele in der Straße von Hormus, nachdem US-Einrichtungen und -Einheiten mit Boden-Luft-Raketen bedroht worden waren, deuteten jedoch auf eine mögliche Eskalation des Konflikts hin und ließen die Ölpreise am frühen Dienstag steigen.

EUR/USD gewann am Montag während der europäischen Handelszeiten an Aufwärtsdynamik und stieg in Richtung 1,1250, gab aber im US-Handel einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab. Am frühen Dienstag bewegt sich das Währungspaar unterhalb von 1,1200 seitwärts. Im weiteren Tagesverlauf stehen Reden mehrerer geldpolitischer Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) an.

GBP/USD schloss am Montag den vierten Handelstag in Folge im Plus, bevor das Währungspaar nahe 1,3400 in eine Konsolidierungsphase überging.

USD/JPY schwankt in einem engen Kanal unterhalb von 158,00, nachdem das Währungspaar am Montag um rund 0,2 % gestiegen war.

NZD/USD konnte am Montag nicht von der allgemeinen USD-Schwäche profitieren und beendete den Tag im Minus. Am frühen Dienstag erholt sich das Währungspaar und notiert bei etwa 0,5630. In den frühen Handelsstunden der asiatischen Sitzung am Mittwoch werden die Marktteilnehmer die neuseeländischen Beschäftigungsdaten für das dritte Quartal genau verfolgen.

Nach dem kräftigen Rückgang gegen Ende der vergangenen Woche erholte sich Gold (XAU/USD) am Montag und legte um fast 2 % zu. Am frühen Dienstag fällt es XAU/USD schwer, die Erholung fortzusetzen. Der Kurs sinkt in Richtung 3.900 US-Dollar und liegt damit im Tagesverlauf bereits rund 1 % im Minus.