เงินเยนอ่อนแอกว่าสกุลเงินอื่น ขณะดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ตลาดจับตาเฟดและธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นประเด็นหลัก

เงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในช่วงต้นสัปดาห์ที่เฟดและ BoJ จะประชุมนโยบายการเงิน
คาดว่าธนาคารกลางทั้งสองแห่งจะคงอัตราดอกเบี้ย
นักลงทุนจะจับตาตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ประมาณการเบื้องต้น เงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ และผลประกอบการของบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ด้วย

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันจันทร์ โดยในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรป ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น 0.35% มาอยู่ที่ราว 157.36 เยนต่อดอลลาร์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.06%	0.17%	0.33%	0.05%	0.08%	0.25%	0.14%
EUR	-0.06%		0.15%	0.26%	-0.02%	0.02%	0.21%	0.09%
GBP	-0.17%	-0.15%		0.13%	-0.16%	-0.13%	0.06%	-0.07%
JPY	-0.33%	-0.26%	-0.13%		-0.26%	-0.25%	-0.07%	-0.19%
CAD	-0.05%	0.02%	0.16%	0.26%		0.00%	0.22%	0.09%
AUD	-0.08%	-0.02%	0.13%	0.25%	-0.00%		0.19%	0.07%
NZD	-0.25%	-0.21%	-0.06%	0.07%	-0.22%	-0.19%		-0.11%
CHF	-0.14%	-0.09%	0.07%	0.19%	-0.09%	-0.07%	0.11%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกเงินเยนญี่ปุ่นจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่องนั้นจะแสดงค่าของ JPY (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวขึ้น เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการอ่อนค่าในช่วงแรกและพลิกกลับมาเป็นบวก ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้น 0.12% มาอยู่ใกล้ระดับ 101.87

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในวันพุธ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch แทบเป็นที่แน่นอนว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% ทำให้สัญญาณทิศทางนโยบายการเงินเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มดอลลาร์สหรัฐ

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะจับตาตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ประมาณการเบื้องต้น และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ด้วย ขณะที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Amazon, Alphabet และ Microsoft ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้

คาดหวังอะไรจาก BoJ?

นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman (BBH) ระบุว่า “คาดกันอย่างกว้างขวางว่า BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.25% และประเมินผลจากการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนกันยายน ก่อนจะคุมเข้มนโยบายอีกครั้ง” พร้อมย้อนถึงคำกล่าวของคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นในเดือนกันยายน ซึ่ง “เตือนว่าการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วอาจทำให้ราคาสินทรัพย์ผันผวน” และยังเตือนด้วยว่า “อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะยืนยันได้ว่าเงินเฟ้อทรงตัวอย่างมั่นคงที่ระดับ 2%”

อย่างไรก็ดี BBH มองว่า “แรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นเปิดทางให้รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ และเป็นผลดีต่อ JPY” นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองของตลาดว่า “เส้นอัตราดอกเบี้ยสวอปสะท้อนโอกาส 75% ที่ BoJ จะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่ระดับ 1.50% ในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม และคาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายรวมเกือบ 75 เบสิสพอยต์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/JPY

บนกราฟรายวัน USD/JPY ซื้อขายที่ระดับ 157.38 โดยยังมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ระดับ 157.71 คู่เงินนี้ปรับลงมาต่ำกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นดังกล่าวอีกครั้ง สะท้อนว่าแรงผลักดันขาขึ้นกำลังแผ่วลง ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 46.96 ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นมากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วัน ณ ระดับ 157.71 โดยราคาจำเป็นต้องทะลุและยืนเหนือแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดแรงกดดันที่จำกัดการปรับขึ้นในปัจจุบัน และเปิดทางสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกครั้ง ส่วนด้านขาลง การที่ชุดข้อมูลนี้ไม่มีแนวรับทางเทคนิคใกล้เคียงทำให้คู่เงินยังเสี่ยงที่จะปรับลงต่อ โดยเทรดเดอร์มีแนวโน้มจับตาแนวรับแนวนอนที่เริ่มก่อตัว หรือระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใหม่ ๆ เพื่อประเมินว่าช่วงการปรับฐานจะยืดเยื้อต่อไปหรือไม่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

มติอัตราดอกเบี้ยของ BoJ

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ประกาศมติอัตราดอกเบี้ยหลังการประชุมตามกำหนดแต่ละครั้ง ซึ่งจัดขึ้นปีละ 8 ครั้ง โดยทั่วไป หาก BoJ มีท่าทีเข้มงวดต่อแนวโน้มเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะเป็นปัจจัยหนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในทำนองเดียวกัน หาก BoJ มีมุมมองที่สนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น และคงอัตราดอกเบี้ยหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ย ก็มักเป็นปัจจัยกดดัน JPY

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดประกาศครั้งถัดไป: ศุกร์ 30 ต.ค. 2026 03:00

ความถี่: ไม่สม่ำเสมอ

คาดการณ์โดยรวม: 1.25%

ครั้งก่อน: 1.25%

แหล่งข้อมูล:ธนาคารกลางญี่ปุ่น

บทความถัดไป