ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะตลาดจับตา CPI และเฟด

AUD/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยแม้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า โดยคาดการณ์ว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเงินเฟ้อออสเตรเลียในวันพุธอาจหนุนความคาดหวังว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
นักลงทุนยังรอติดตามการชี้แจงต่อรัฐสภาของ Bullock ผู้ว่าการ RBA และผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด

AUD/USD ขยับขึ้นเล็กน้อยในวันอังคาร เนื่องจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่ากว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ การฟื้นตัวของตลาดหุ้นท่ามกลางความกังวลที่คลี่คลายลงเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI จำนวนมหาศาลยังช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งอ่อนไหวต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง แม้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นจะจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ ณ เวลาที่เขียน AUD/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7027 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะนี้นักลงทุนรอติดตามข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียและการชี้แจงต่อรัฐสภาของ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA ในวันพุธ ทั้งสองเหตุการณ์อาจกำหนดทิศทางความคาดหวังต่อการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การประกาศนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในช่วงต่อมาของวันเดียวกันจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญสำหรับคู่เงินนี้

คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปของออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกันยายน จาก 0.4% ในเดือนสิงหาคม ส่งให้อัตราเงินเฟ้อรายปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% จาก 4.0% ส่วนเงินเฟ้อไตรมาส 3 คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นเป็น 1.3% จาก 0.6% ในไตรมาส 2

นักลงทุนจะจับตาอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลาย (trimmed mean) อย่างใกล้ชิดเช่นกัน เพื่อประเมินสัญญาณแรงกดดันด้านราคาพื้นฐาน โดยคาดว่าตัวเลขรายเดือนจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนสิงหาคม

Elias Haddad จาก Brown Brothers Harriman ระบุว่า ตัวเลขเงินเฟ้อที่กำลังจะเผยแพร่ “จะทำให้เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าที่ RBA คาดการณ์ไว้สำหรับสิ้นปีที่ 3.6% สำหรับเงินเฟ้อทั่วไป และ 3.3% สำหรับเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลาย” ซึ่งตอกย้ำคำเตือนล่าสุดของ Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA ที่ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อ “แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ” เมื่อเทียบกับการประเมินในเดือนสิงหาคม BBH เสริมว่า “เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะยิ่งสนับสนุนเหตุผลให้ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 เบสิสพอยต์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง สู่ระดับ 4.85% ในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 3 พฤศจิกายน (ตลาดสะท้อนโอกาสไว้แล้วที่ 70%) และเพิ่มความได้เปรียบด้านอัตราผลตอบแทนของ AUD”

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากอ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ความวิตกในตลาดหุ้นเกี่ยวกับ AI ผลักดันให้นักลงทุนหันเข้าหาพันธบัตรรัฐบาล และกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้ลดลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่บริเวณ 102.25 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์

การฟื้นตัวดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นักลงทุนปรับสถานะก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยคาดกันอย่างกว้างขวางว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% หลังจากปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนกันยายน ทำให้ความสนใจมุ่งไปที่แถลงการณ์นโยบายและการแถลงข่าวของ Kevin Warsh ประธานเฟด

เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด นักลงทุนจะประเมินว่าผู้กำหนดนโยบายจะตอกย้ำหรือลดทอนความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งปัจจุบันตลาดสะท้อนโอกาสไว้ที่ราว 80% ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool

ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับยูโร

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.31%	0.20%	0.25%	0.24%	-0.20%	-0.06%	0.10%
EUR	-0.31%		-0.10%	-0.05%	-0.06%	-0.51%	-0.39%	-0.20%
GBP	-0.20%	0.10%		0.04%	0.04%	-0.41%	-0.28%	-0.10%
JPY	-0.25%	0.05%	-0.04%		-0.01%	-0.46%	-0.32%	-0.17%
CAD	-0.24%	0.06%	-0.04%	0.00%		-0.44%	-0.32%	-0.14%
AUD	0.20%	0.51%	0.41%	0.46%	0.44%		0.14%	0.30%
NZD	0.06%	0.39%	0.28%	0.32%	0.32%	-0.14%		0.18%
CHF	-0.10%	0.20%	0.10%	0.17%	0.14%	-0.30%	-0.18%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะหมายถึง USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป