Daily Financial Breakfast 5 พฤศจิกายน 2026: ธนาคารกลางอังกฤษขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 4% ขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์ร่วงกว่า 10% หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ

ข่าวตลาดวันนี้: ประเด็นสำคัญ

• ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023
• ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงมากกว่า 10% สู่ระดับ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังพรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสหรัฐฯ ขณะที่ราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 4,050 ดอลลาร์
• อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนแตะ 4.0% ในเดือนตุลาคม ขณะที่ Ante Zigman สมาชิกคณะมนตรีกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า มีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม
• รายงานการประชุมเดือนกันยายนของธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า กรรมการเห็นพ้องกันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปเป็นแนวทางที่เหมาะสม
• Martin Schlegel ประธานธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า ธนาคารจะไม่ลังเลที่จะปรับนโยบาย หากเสถียรภาพด้านราคาตกอยู่ในความเสี่ยง
• Emmanuel Moulin ผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสกล่าวว่า ธนาคารต่าง ๆ สามารถรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ และเรียกร้องให้ฝรั่งเศสฟื้นฟูฐานะการคลัง
• Polygon Labs เสนอการทำฮาร์ดฟอร์กเพื่อกู้คืน POL จำนวน 70.49 ล้านโทเคนที่อยู่ในแอดเดรส 5 แห่งภายใต้การควบคุมของผู้โจมตี หลังเหตุแฮ็ก Polymarket และ Binance
• Eleanor Terrett ผู้สื่อข่าวสายคริปโตรายงานว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตกำลังหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับรัฐสภาชุดถัดไป

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ตลาดเงินตราต่างประเทศ

เงินปอนด์แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ที่ 1.3503 ดอลลาร์ในวันพุธ ก่อนถอยลงต่ำกว่า 1.35 ดอลลาร์ โดยซื้อขายใกล้ 1.3485 ดอลลาร์ในช่วงตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี และฟื้นตัวเข้าใกล้ 1.3500 ดอลลาร์หลังธนาคารกลางอังกฤษประกาศมติ ขณะที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเงินยูโร ก่อนการประกาศมติ เงินปอนด์อ่อนค่าลง 0.16% เมื่อเทียบกับเงินเยน อยู่ใกล้ระดับ 212.93 เยน เงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.1245 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชีย ส่วนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวในวันพุธจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดช่วงติดลบลงในวันพฤหัสบดี

นโยบายการเงินของสหราชอาณาจักร

ธนาคารกลางอังกฤษขึ้นดอกเบี้ยสู่ 4% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023

ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเมื่อวันพฤหัสบดี มติดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง และนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023

แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษยังเปิดโอกาสให้มีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะแตะประมาณ 5% ภายในกลางปี 2027 ผู้กำหนดนโยบายบางรายยังเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดของนโยบายการเงินต่อไปด้วย

ในการแถลงหลังประกาศมติ เบลีย์กล่าวว่า เขาไม่คิดว่าธนาคารกลางดำเนินการช้าเกินไป และมองว่าการปรับลดลงของราคาน้ำมันล่าสุดเป็นข่าวดี

การเลือกตั้งสหรัฐฯ & ตลาดโลก

น้ำมันร่วงหนัก ทองคำพุ่ง หลังเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากในรัฐสภา

พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ จากการเลือกตั้งกลางเทอม ยุติการครองเสียงข้างมากในรัฐสภาของพรรครีพับลิกันภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างหนัก ขณะที่ราคาทองคำปรับขึ้น และเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงแรก

Rabobank ระบุว่า ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงมากกว่า 10% สู่ระดับ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ส่วน WTI ร่วงลง 9% ในวันพุธ และยังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือนในช่วงตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี ก่อนซื้อขายที่ประมาณ 86.40 ดอลลาร์ในช่วงต้นของตลาดยุโรป ปัจจัยกระตุ้นโดยตรงที่ทำให้ราคา WTI ร่วงลงในวันพุธยังไม่ชัดเจน โดยรายงานข่าวเชื่อมโยงแรงเทขายกับความหวังว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงหลังผลการเลือกตั้ง มากกว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายสหรัฐฯ ที่ได้รับการยืนยันแล้ว

ทองคำซื้อขายที่ 4,047 ดอลลาร์ในวันพุธ หลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของวันที่ 3,919 ดอลลาร์ คิดเป็นการปรับขึ้นเกือบ 3% จากนั้นราคาแตะประมาณ 4,065 ดอลลาร์ในช่วงต้นของตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี โดยปรับขึ้นมากกว่า 3.60% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม

เงินเฟ้อทั่วโลก & ธนาคารกลาง

เงินเฟ้อยูโรโซนแตะ 4%; Zigman แห่ง ECB ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

อัตราเงินเฟ้อรายปีของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเป็น 4.0% ในเดือนตุลาคม จาก 3.8% ในเดือนกันยายน แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวที่ 2.5%

Vincent Stamer นักเศรษฐศาสตร์ของ Commerzbank กล่าวว่า การปรับขึ้นของราคาไม่ได้จำกัดอยู่แค่พลังงาน แต่กระจายไปยังสินค้าและบริการในตะกร้าผู้บริโภค เขาตั้งข้อสังเกตว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วง 3 เดือนเมื่อปรับเป็นอัตรารายปีอยู่ที่เกือบ 3% แล้ว ซึ่งสูงกว่าตัวเลขเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Christopher Graham นักเศรษฐศาสตร์ของ Standard Chartered กล่าวว่า GDP ของยูโรโซนเมื่อไม่รวมไอร์แลนด์เติบโต 0.2% โดยแรงส่งของการเติบโตตามเกณฑ์ดังกล่าวชะลอลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2025 ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคมยังสูงกว่าที่ ECB คาดการณ์ไว้ในเดือนกันยายนว่า เงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 3.6%

Bloomberg รายงานว่า Ante Zigman สมาชิกคณะมนตรีกำหนดนโยบายของ ECB กล่าวว่า มีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม

รายงานการประชุม BoJ ชี้กรรมการเห็นพ้องให้เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย

รายงานการประชุมเดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่า กรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่นเห็นพ้องกันว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปเป็นแนวทางที่เหมาะสม รายงานดังกล่าวบันทึกมุมมองของกรรมการต่อแนวโน้มนโยบายการเงิน ไม่ใช่มติอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่

Schlegel แห่ง SNB ระบุพร้อมปรับนโยบาย หากเสถียรภาพด้านราคาถูกคุกคาม

Martin Schlegel ประธานธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนตุลาคมสูงกว่าคาด โดยในการกล่าวเมื่อวันพุธ เขาระบุว่าธนาคารกลางจะไม่ลังเลที่จะปรับนโยบายการเงิน หากเสถียรภาพด้านราคาตกอยู่ในความเสี่ยง

Moulin แห่ง ECB ชี้ธนาคารรับมือดอกเบี้ยสูงขึ้นได้ และฝรั่งเศสต้องฟื้นฟูฐานะการคลัง

Emmanuel Moulin ผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันพุธว่า ธนาคารต่าง ๆ สามารถรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้ Moulin ซึ่งเป็นสมาชิกคณะมนตรีกำหนดนโยบายของ ECB ด้วย เรียกร้องให้ฝรั่งเศสฟื้นฟูฐานะการคลัง

สินทรัพย์ดิจิทัล & การกำกับดูแล

Polygon Labs เสนอฮาร์ดฟอร์กเพื่อกู้คืน POL จำนวน 70.49 ล้านโทเคน

Polygon Labs เสนอการทำฮาร์ดฟอร์กบนเครือข่ายหลัก Polygon Proof-of-Stake เพื่อกู้คืนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุแฮ็ก Polymarket และ Binance มาตรการเฉพาะครั้งภายใต้กระบวนการกำกับดูแลที่เสนอนี้จะกำหนดให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมโอนโทเคนจากแอดเดรส 5 แห่งที่ผู้โจมตีควบคุม ไปยังแอดเดรสสำหรับกู้คืนสินทรัพย์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

แผนดังกล่าวครอบคลุม POL จำนวน 23.86 ล้านโทเคนที่เกี่ยวข้องกับ Polymarket และ 46.63 ล้านโทเคนที่เกี่ยวข้องกับ Binance รวมทั้งสิ้น 70.49 ล้านโทเคน การสอบสวนของ Polymarket เกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมพบ POL ประมาณ 28 ล้านโทเคนบน Polygon PoS โดยในจำนวนนี้มีประมาณ 24 ล้านโทเคนที่ถูกระงับการเคลื่อนย้ายในเวลาต่อมาตามคำร้องขอ

ผู้ผลิตบล็อกได้เพิ่มแอดเดรสทั้ง 5 แห่งลงในรายการบล็อกธุรกรรมของ Bor แล้ว แต่กลไกดังกล่าวมีข้อจำกัด ผู้ผลิตบล็อกแต่ละรายโหลดรายการนี้เฉพาะตอนเริ่มทำงานเท่านั้น ดังนั้น การอัปเดตจึงต้องรีสตาร์ตหรือรอการเปลี่ยนรอบ span อีกทั้งรายการที่เพิ่มไว้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติ และตัวกรองครอบคลุมธุรกรรมเพียงบางประเภท การบล็อกที่ใช้อยู่ป้องกันการโอนได้ แต่ไม่มีกลไกสำหรับคืนสินทรัพย์

ข้อเสนอนี้มีกำหนดนำมาหารือในวันพฤหัสบดี และระบุกรอบเวลาดำเนินการไว้ประมาณ 2 สัปดาห์หากได้รับอนุมัติ

Terrett รายงาน สส. เดโมแครตหารือกฎหมายคริปโตที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

Eleanor Terrett ผู้สื่อข่าวสายคริปโตรายงานผ่านโพสต์บน X เมื่อวันพุธว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตกำลังหารือแผนจัดทำร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่ครอบคลุมมากขึ้นในรัฐสภาชุดถัดไป การหารือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอม และยังไม่ได้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

Terrett กล่าวว่า ข้อเสนอนี้จะขยายขอบเขตของข้อเสนอว่าด้วยสิทธิของนักลงทุนและผู้บริโภคคริปโต (Crypto Investor and Consumer Bill of Rights) ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Maxine Waters ซึ่งเป็นข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมที่ยื่นระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act ในสภาผู้แทนราษฎร แผนที่มีรายงานดังกล่าวรวมถึงการขยายอำนาจกำกับดูแลตลาดคริปโตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) และข้อจำกัดด้านจริยธรรมที่เข้มงวดขึ้นซึ่งส่งผลต่อทรัมป์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางรายอื่น ๆ

แนวทางนี้จะมุ่งรวมบทบัญญัติที่พรรคเดโมแครตเสนอแต่ถูกปฏิเสธในสภาผู้แทนราษฎร เข้ากับมาตรการที่สมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตเจรจากับพรรครีพับลิกันไว้ ก่อนที่ร่างกฎหมาย CLARITY Act จะไม่ผ่านขั้นตอนเพื่อเดินหน้าต่อในเดือนกันยายน

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง

• การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม (6 พฤศจิกายน 2026): รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์