Café da Manhã Financeiro Diário 6 de novembro de 2026: BoE eleva taxa de juros para 4%, enquanto Williams, do Fed, afirma que a inflação está alta demais

Notícias do mercado hoje: principais destaques

• O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 4,00%, enquanto o economista-chefe Huw Pill afirmou na sexta-feira que nada estava definido para os juros no próximo ano.
• O presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que a inflação estava alta demais há tempo demais e classificou o momento atual como apropriado para reunir mais informações.
• O economista-chefe do BCE, Philip Lane, alertou que a inflação dos preços de energia influenciaria as negociações salariais e a formação de preços, enquanto os preços ao produtor na zona do euro subiram 11,1% em setembro na comparação anual.
• O banco central do México cortou inesperadamente sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 6,25%, descrevendo a medida como um ajuste pontual.
• A ata do Banco do Japão mostrou que os membros viam espaço para aumentos mais rápidos dos juros caso a inflação superasse as expectativas, enquanto o iene se valorizou na quinta-feira.
• O presidente do Banco do Canadá, Tiff Macklem, disse à Câmara dos Comuns que novos aumentos das taxas de juros poderiam ser necessários.
• O Nasdaq Composite chegou a cair 5% durante a forte onda de vendas de ações de tecnologia na quinta-feira, enquanto o Bitcoin recuou para menos de US$ 76.000 e as liquidações de posições em criptomoedas atingiram US$ 1,08 bilhão em 24 horas.
• O petróleo WTI avançou pelo segundo dia consecutivo, para cerca de US$ 90,60 por barril durante a sessão europeia de sexta-feira, em meio a preocupações persistentes com a oferta no Oriente Médio.
• O presidente Donald Trump afirmou que o Irã não poderia realizar atividades relacionadas ao seu programa nuclear sem a aprovação dos EUA, informou o Times of Israel.
• A Binance revogou chaves de API vinculadas à SignalPlus como precaução diante de uma possível ameaça à segurança.

Panorama dos mercados

Futuros de ações dos EUA

No início da sessão europeia de sexta-feira, os futuros do Dow Jones caíam 0,85%, para cerca de 51.170 pontos, enquanto os futuros do S&P 500 subiam 0,06%, para aproximadamente 7.390 pontos, e os do Nasdaq 100 avançavam 0,90%, para cerca de 26.990 pontos.

Mercado de câmbio

O EUR/USD recuava 0,4% na sexta-feira, cotado a 1,1170. O AUD/USD era negociado em torno de 0,6910 durante a sessão asiática, após perder mais de 1% no dia anterior.

Bancos centrais & cenário econômico

Banco da Inglaterra eleva taxa básica para 4,00% com choque energético pressionando projeções de inflação

O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base na quinta-feira, com oito membros do comitê de política monetária apoiando o aumento para 4,00% e Catherine Mann preferindo uma alta maior, de 50 pontos-base. Todos os membros apoiaram o aperto monetário, embora divergissem quanto à sua magnitude.

O Relatório de Política Monetária de novembro projetou inflação de aproximadamente 5% no segundo trimestre de 2027, em comparação com a previsão anterior de 3,2% no fim de 2026. O retorno da inflação à meta de 2% foi projetado apenas para o terceiro trimestre de 2028. Em um cenário adverso de agravamento do choque energético, a inflação chegaria a 6,2%.

O presidente Andrew Bailey afirmou que as pressões inflacionárias já em curso justificavam o aumento e alertou que ele poderia não ser o último. Ainda assim, advertiu contra interpretar a decisão como o início de uma sequência inevitável de altas. O banco relatou poucas evidências de efeitos de segunda ordem, mas alertou que a persistência de preços elevados de energia aumentava o risco de as empresas repassarem custos e de os trabalhadores buscarem reajustes salariais maiores.

O banco revisou para cima suas projeções de crescimento de curto prazo, prevendo expansão do PIB de 1,6% em 2026, seguida de 1,3% em 2027 e 1,2% em 2028. Projetou uma alta gradual do desemprego e um crescimento dos salários mais forte do que o estimado anteriormente. A previsão era de que o orçamento do governo reduzisse temporariamente a inflação, com reversão desse efeito mais adiante.

Na sexta-feira, o economista-chefe Huw Pill afirmou que “nada está definido” para as taxas de juros no próximo ano e que esperava maior incerteza a partir da primavera, informou a Reuters. Bailey não havia indicado um cronograma para outra alta. A libra esterlina devolveu os ganhos iniciais registrados após a decisão, com o GBP/USD sendo negociado perto de 1,3450 na noite de quinta-feira, após superar ligeiramente 1,3500.

Williams, do Fed, defende reunir mais informações enquanto a inflação permanece elevada demais

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, descreveu a economia dos EUA como notavelmente resiliente e o mercado de trabalho como estável e sólido na sexta-feira, informou a Reuters. Ele afirmou que a inflação estava “alta demais há tempo demais” e que era essencial trazê-la de volta a 2% em tempo hábil.

Williams afirmou que os efeitos das tarifas já haviam sido, em grande parte, incorporados aos preços, enquanto os custos mais altos de energia começavam a aparecer nas passagens aéreas. Ele descreveu como restrito o efeito da inteligência artificial sobre os preços, citando os chips, e disse que as expectativas de inflação permaneciam bem ancoradas e que o crescimento dos salários era compatível com a meta do Fed. A política monetária leva de um a dois anos para produzir efeitos, afirmou, classificando este como um momento apropriado para reunir mais informações.

Outros dirigentes do Fed haviam defendido um aperto monetário gradual na quinta-feira. O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, classificou a inflação como o principal risco para o banco central e afirmou que um ritmo gradual de aumento dos juros fazia sentido. A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, disse que aumentos graduais causavam menos perturbações à economia e ao sistema financeiro, informou a Reuters. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA caíram para 189.000.

Lane, do BCE, alerta que inflação da energia será transmitida a salários e preços

O economista-chefe do BCE, Philip Lane, afirmou na sexta-feira que a inflação dos preços de energia influenciaria as negociações salariais e a formação de preços em toda a economia, informou a Reuters. Ele disse que a tarefa da política monetária era conter os efeitos de propagação e trazer a inflação de volta à meta em um ou dois anos.

Lane reconheceu que as condições financeiras haviam se tornado mais restritivas e descreveu as exportações inesperadamente fortes como um impulso à economia. A política fiscal havia sido mais expansionista do que o previsto, afirmou, embora o BCE esperasse um aperto no próximo ano e nos seguintes. Ele defendeu a coleta de mais informações antes de dezembro e disse que o sistema precisava de uma reserva significativa de liquidez.

A presidente Christine Lagarde afirmou na quinta-feira que o choque energético e a inteligência artificial atuavam em direções opostas, complicando o cenário econômico. Ela disse que os dados divulgados até dezembro determinariam se os juros seriam elevados. Os preços ao produtor na zona do euro subiram 11,1% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Banxico surpreende e corta taxa básica para 6,25%

O Banco do México cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base na quinta-feira, surpreendendo os participantes do mercado, que esperavam a manutenção da taxa em 6,50%. O Banxico caracterizou a redução para 6,25% como um “ajuste pontual”.

O peso se desvalorizou em relação ao dólar após a decisão. O USD/MXN era negociado a 19,74, após tocar a mínima do dia de 18,96.

Ata do Banco do Japão indica espaço para altas mais rápidas se inflação superar expectativas

A ata do Banco do Japão mostrou que os membros viam espaço para aumentos mais rápidos das taxas de juros caso a inflação superasse as expectativas. O iene se valorizou em relação ao dólar na quinta-feira e teve desempenho superior ao das principais moedas durante uma queda acentuada das ações de tecnologia e de semicondutores dos EUA.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também caíram durante a onda de vendas de ações. A valorização do iene contrastou com a fraqueza da libra esterlina, do euro, do dólar neozelandês e do dólar australiano em relação à moeda americana mais tarde na quinta-feira.

Macklem, do Banco do Canadá, diz que novas altas dos juros continuam sendo possíveis

O presidente do Banco do Canadá, Tiff Macklem, disse à Câmara dos Comuns que novos aumentos das taxas de juros poderiam ser necessários.

Mercados de ações & ativos digitais

Nasdaq chega a cair 5% enquanto Bitcoin recua para menos de US$ 76.000

As ações ligadas à IA lideraram uma forte onda de vendas em Wall Street na quinta-feira, com o Nasdaq Composite chegando a cair 5% e o S&P 500 recuando 3,5% durante a sessão. A queda ocorreu em meio a preocupações com uma regulamentação mais rigorosa da IA e das criptomoedas após a vitória dos democratas nas duas casas do Congresso.

O Bitcoin caiu mais de 5% em 24 horas, para menos de US$ 76.000, eliminando os ganhos da alta pós-eleitoral de quarta-feira. Ethereum, Solana e XRP recuaram mais de 6% cada, enquanto a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu 4,5%, para US$ 2,71 trilhões.

As liquidações de posições em futuros de criptomoedas chegaram a quase US$ 900 milhões em quatro horas e a US$ 1,08 bilhão em 24 horas. Quase US$ 953 milhões do total de 24 horas corresponderam a posições compradas liquidadas.

Energia & geopolítica

WTI avança para cerca de US$ 90,60 em meio a preocupações com a oferta no Oriente Médio

O petróleo West Texas Intermediate subiu pelo segundo dia consecutivo, sendo negociado em torno de US$ 90,60 por barril durante a sessão europeia de sexta-feira. A alta ocorreu em meio à continuidade do conflito no Oriente Médio e a preocupações persistentes com o fornecimento de petróleo.

Trump diz que Irã precisa de aprovação dos EUA para atividades do programa nuclear

O presidente Donald Trump afirmou que o Irã não poderia realizar nenhuma atividade relacionada ao seu programa nuclear sem a aprovação dos Estados Unidos, informou o Times of Israel na quinta-feira.

Setor de ativos digitais

Binance revoga chaves de API da SignalPlus devido a possível ameaça à segurança

A Binance anunciou na quinta-feira que havia revogado chaves de interface de programação de aplicações vinculadas à SignalPlus, uma fornecedora terceirizada de tecnologia para instituições. A corretora descreveu a ação como uma medida de precaução em resposta a uma possível ameaça à segurança.

Próximos eventos importantes

• Emprego não agrícola dos EUA em outubro (6 de novembro de 2026, 13h30 GMT): O Bureau of Labor Statistics divulgará o relatório de emprego de outubro; em setembro, foram criadas 29.000 vagas.