오늘의 외환시장: 핵심 고용지표 발표 앞두고 미 달러화 반등세 강화

11월 6일 금요일, 알아두어야 할 주요 소식은 다음과 같습니다.

미국 달러(USD)는 금요일 장 초반 주요 통화 대비 강세를 보이고 있다. 달러지수는 목요일 소폭 상승 마감한 데 이어 102.00을 향해 오르고 있다. 유럽에서는 9월 소매판매 지표가 발표될 예정이다. 이날 이후에는 비농업 고용, 임금 상승률, 실업률을 포함한 미국의 10월 고용보고서가 발표돼 시장 변동성이 확대될 수 있다.

수요일에는 미국 중간선거에서 공화당이 패배한 뒤 원유 가격이 급락하면서 달러도 거센 매도 압력을 받았다. 목요일에는 안전자산 선호 자금이 시장에 다시 유입되면서 달러가 주요 통화 대비 견조한 흐름을 유지하는 데 힘을 보탰다. 이날 나스닥종합지수는 6% 넘게 하락했고, 다우존스산업평균지수와 S&P 500 지수는 각각 3.4%, 4.4% 떨어졌다. 금요일 장 초반 미국 주가지수 선물은 혼조세를 보이고 있으며, 유가는 목요일 급반등한 데 이어 소폭 상승하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 기자들에게 이란이 미국의 승인 없이 핵 프로그램과 관련한 어떤 활동도 하지 않고 있다고 말했다. 그는 이어 “이제 우리는 [이란에 대해] 결정을 내릴 것이다. 더 나아가… 다시는 이런 일이 일어나지 않도록… 이를 확인할 것인지 결정할 것이다. 가능하다면 그 나라의 나머지 지역까지 파괴하고 싶지는 않지만, 그렇게 해야 할 수도 있다. 곧 알게 될 것”이라고 덧붙였다.

시장은 미국의 10월 실업률이 4.2%로 변동 없이 유지되고, 비농업 고용은 9월 2만 9,000명 증가에 이어 6만 5,000명 늘어날 것으로 예상한다.

미국 고용지표, 연준의 인플레이션 집중 기조에 이목 집중

코메르츠방크 애널리스트들은 최신 미국 고용지표 발표가 시장의 최대 관심사가 될 것으로 보인다며, “다사다난했던 이번 주를 보내고 금요일에는 조용한 거래를 기대하는 사람이라면 실망할 가능성이 크다”고 경고했다. 이들은 이 지표가 “통상 연준의 향후 통화정책 방향을 가늠할 단서를 제공한다”는 점에서 “가장 중요한 경제지표 중 하나”라고 설명했다.

코메르츠방크는 “핵심 질문은 이것이 연준의 향후 통화정책에 어떤 의미를 갖느냐는 것”이라고 밝혔다. 애널리스트들은 “노동시장이 올해 들어 지금까지 보여준 견조함을 유지한다면, 정책 당국자들은 다음 주 발표될 물가지표에 계속 초점을 맞출 가능성이 크다”고 봤다. 고용 여건이 계속 탄탄하다면 앞으로 발표될 물가지표가 연준의 정책 논의에서 핵심으로 남을 것이라는 의미다.

금은 목요일 4,150달러 부근까지 오르며 2주 만의 최고치를 경신했지만, 상승분의 상당 부분을 반납하고 4,100달러 아래에서 마감했다. 금요일 장 초반에도 약세를 이어가며 전일 대비 1% 넘게 하락한 4,050달러 아래에서 거래되고 있다.

영란은행(BoE)은 11월 통화정책회의 후 금리를 25베이시스 포인트(bp) 인상해 4%로 조정했다고 발표했다. 앤드루 베일리 영란은행 총재는 기자회견에서 중동 분쟁 해결에 진전이 없다면 기준금리 추가 인상이 필요할 수 있다고 말했다. GBP/USD는 목요일 소폭 하락한 데 이어 금요일에도 하락 압력을 받으며, 전일 대비 약 0.35% 내린 1.3400 부근에서 거래되고 있다.

목요일 3거래일 연속 상승세를 마감한 EUR/USD는 금요일 유럽 오전 거래에서도 하락세를 이어가며 1.1200 아래에서 거래되고 있다.

USD/JPY는 목요일 약 0.5% 하락한 뒤 비교적 안정적인 흐름을 보이며 158.00을 소폭 밑도는 좁은 범위에서 거래되고 있다.

USD/CAD는 목요일 약 0.3% 오른 뒤 상승 모멘텀을 유지하며 유럽 오전 거래에서 1.4050 위에서 거래되고 있다. 캐나다 통계청은 이날 이후 10월 노동시장 지표를 발표할 예정이다. 투자자들은 실업률이 6.5%로 유지되고, 고용 순증감은 9월의 실망스러운 6만 8,300명 감소에서 1만 3,600명 증가로 돌아설 것으로 예상한다.