Pfund gibt Gewinne nach BoE-Zinserhöhung vor US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wieder ab

• GBP/USD steuert auf den ersten Verlust seit sieben Handelstagen zu, nachdem der Anstieg bei 1,3500 ins Stocken geraten ist.
• Alle neun Mitglieder stimmten für eine Zinserhöhung. BoE-Gouverneur Bailey warnte jedoch davor, eine Serie von Erhöhungen zu erwarten.
• Die US-Beschäftigungszahlen für Oktober werden am Freitag erwartet. Die Prognose liegt bei 65.000 nach 29.000 im September.

Die Bank of England (BoE) hat den britischen Leitzins am Donnerstag auf 4 % angehoben, wie vom Markt vollständig eingepreist. Der sechs Handelstage andauernde Anstieg des Pfunds kam knapp oberhalb von 1,3500 zum Stillstand. GBP/USD erreichte dieses Niveau am Mittwoch und damit den höchsten Stand seit Mitte September. Am Donnerstag wurde es erneut erreicht; inzwischen notiert das Paar nahe 1,3450. Es steuert auf den ersten Verlust seit sieben Handelstagen zu.

Alle neun Mitglieder stimmten für eine Zinserhöhung, eines davon für einen halben Prozentpunkt. BoE-Gouverneur Bailey erklärte, die Anhebung dürfe nicht als Auftakt zu einer Serie verstanden werden. Die BoE prognostiziert eine Inflation von rund 5 % bis Mitte 2027, nach 3,5 % im September. Der Markt preist eine Zinserhöhung im Dezember inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 50 % ein, gegenüber rund einem Drittel vor der Abstimmung. Bis Ende 2027 werden weitere Anhebungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte eingepreist.

Der Dollar hat einen Teil seiner Verluste vom Mittwoch wieder aufgeholt, nachdem er im Zuge der Übernahme beider Kongresskammern durch die Demokraten auf ein Monatstief gefallen war. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken auf 189.000, verglichen mit einer Prognose von 196.000. Die Lohnstückkosten gingen im dritten Quartal um 0,7 % zurück, statt um 0,6 % zu steigen. Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 70 % eingepreist, nach mehr als 80 % am Mittwoch. Der britische Leitzins von 4 % entspricht nun dem oberen Ende der Fed-Zinsspanne von 3,75 % bis 4,00 %.

Anstehende Termine

Die US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) für Oktober werden am Freitag um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht. Erwartet wird ein Stellenzuwachs von 65.000 nach 29.000 im September. Der Präsident der New Yorker Fed, Williams, spricht am Freitag um 09:30 Uhr GMT, Fed-Gouverneurin Bowman um 17:15 Uhr GMT. Der Verbraucherpreisindex (CPI) für Oktober folgt am Dienstag, dem 10. November, um 13:30 Uhr GMT. Erwartet wird ein Anstieg um 0,3 % nach 0,6 %. All diese Daten und Äußerungen fließen in die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember ein.

BoE-Gouverneur Bailey spricht am Montag um 17:25 Uhr GMT, die stellvertretende BoE-Gouverneurin Lombardelli am Dienstag um 12:30 Uhr GMT und BoE-Chefvolkswirt Pill um 18:30 Uhr GMT. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal wird am Donnerstag, dem 12. November, um 07:00 Uhr GMT veröffentlicht, nachdem zuvor ein Wachstum von 0,5 % verzeichnet worden war. Die Daten fließen in die Dezember-Sitzung der BoE ein.

Charttechnische Lage

Die Tageskerze vom Donnerstag liegt innerhalb der Handelsspanne vom Mittwoch. Der Rücksetzer vom Hoch hat etwa ein Viertel des Anstiegs seit dem Tief vom 28. Oktober knapp oberhalb von 1,3250 wieder aufgezehrt. Das Paar notiert sowohl über dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) knapp oberhalb von 1,3350 als auch über dem 200-Tage-EMA knapp unterhalb von 1,3400. Der 50-Tage-EMA liegt dabei weiterhin unter dem 200-Tage-EMA. Das Momentum auf Tagesbasis befindet sich im überkauften Bereich und beginnt nach unten zu drehen.

GBP/USD-Tageschart