الإفطار المالي اليومي 30 أكتوبر 2026: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ينمو بنسبة 3.4% بينما تحقق Binance في مشكلة أمنية محتملة

أخبار الأسواق اليوم: أبرز النقاط

• نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 3.4% في الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.2% ومتسارعًا من 2.2% في الربع الثاني.
• حققت Binance في اختراق أمني مشتبه به بعد تحويل 2.77 مليار دولار من محافظ ساخنة مصنّفة على أنها تابعة لها، فيما أكدت المنصة أن أموال المستخدمين آمنة.
• تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 103 دولارات للبرميل وسط تقارير عن هجمات على سفن في مضيق هرمز، فيما أعلن الحوثيون تنفيذ ست هجمات على أهداف سعودية.
• أفاد ING بأن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تجاوزت 100 يورو لكل ميغاواط ساعة مع استمرار اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي، بينما كانت مخزونات الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة تقل قليلًا عن 75%.
• أبقى بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل عند 1.25%، وأشار إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية بلغت المستوى المتسق مع هدف التضخم البالغ 2%.
• أبقى البنك المركزي الأوروبي بالإجماع سعر الفائدة على الودائع عند 2.50% بعد مناقشة رفعه، فيما قال يواخيم ناغل إن البنك سيتحرك بحزم إذا لزم الأمر لاستعادة استقرار الأسعار.
• أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» بأن القراءة الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بلغت 0.4% في الربع الثالث، متجاوزة التقديرات البالغة 0.2%.
• اتفقت ICE على الدخول في شراكة مع trade[XYZ] والاستثمار فيها لإنشاء منصة مقترحة للعقود الآجلة الدائمة في الولايات المتحدة، رهنًا بموافقة لجنة تداول السلع الآجلة.

تطورات الأسواق

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز يوم الجمعة بنسبة 0.05% إلى نحو 52,490، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.90% إلى نحو 7,680، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2% إلى قرابة 28,960.

سوق العملات الأجنبية

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، ليتداول قرب 1.3400 خلال الجلسة الآسيوية، ثم يختبر لاحقًا أعلى مستوياته في ستة أسابيع. وارتفع زوج AUD/USD قليلًا إلى قرب 0.7035. ويوم الخميس، لامس زوج EUR/USD أدنى مستوى له في 17 شهرًا عند 1.1105، قبل أن يتداول قرب 1.1120، منخفضًا بنسبة 0.28% في ذلك الوقت.

الذهب

انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس، ليتداول عند 4,019 دولارًا بعد أن بلغ 4,069 دولارًا. وتداول قرب 4,015 دولارًا في وقت مبكر من يوم الجمعة، قبل أن يتراجع دون 4,000 دولار لاحقًا خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

أبرز الأخبار

نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يتسارع إلى 3.4% في الربع الثالث

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي في تقديره الأول الصادر يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.4% في الربع الثالث. وتجاوز النمو توقعات السوق البالغة 3.2%، وتسارع مقارنة بنمو قدره 2.2% في الربع الثاني.

Binance تحقق في اختراق مشتبه به مع تجاوز تصفيات العملات المشفرة 1.50 مليار دولار

قالت Binance إنها تحقق بصورة عاجلة في مشكلة أمنية محتملة بعدما أظهرت بيانات على السلسلة يوم الخميس تحويل 2.77 مليار دولار عبر خمس شبكات بلوكتشين، من عناوين مصنّفة على أنها محافظها الساخنة إلى محافظ لم تُؤكَّد هويتها. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي السابق تشانغ بينغ تشاو إن وقوع اختراق يبدو مرجحًا، مع تأكيده أن أموال المستخدمين آمنة.

وأشارت تقارير لاحقة إلى احتمال انكشاف أصول بقيمة 1.45 مليار دولار من البيتكوين و875 مليون دولار من الإيثريوم، إلى جانب أصول أخرى، وإلى تدفقات خارجة قاربت 6 مليارات دولار. وقالت Binance إنها جمّدت أصولًا مشفرة بقيمة 3 مليارات دولار بمساعدة الجهات المصدرة للعملات المستقرة، وإنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل بيانات البلوكتشين وشركاء القطاع لتعقب أصول إضافية وتجميدها. وواصلت المنصة تأكيد أن أموال المستخدمين آمنة.

وقدّرت الأرقام الأولية قيمة الأصول التي جمّدتها Tether وCircle بنحو 971 مليون دولار و873 مليون دولار على التوالي. وفي منشورات لاحقة منفصلة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، تجميد ما قيمته 1.567 مليار دولار من USDT، فيما أعلن جيريمي ألاير، المؤسس المشارك لشركة Circle، تجميد ما قيمته 800 مليون دولار من USDC. ولم تقدّم هذه الأرقام المعلنة بصورة منفصلة تفصيلًا موحّدًا يطابق مبلغ 3 مليارات دولار الذي أعلنته Binance.

وهبط البيتكوين والإيثريوم في البداية دون 80,000 دولار و2,300 دولار على التوالي، مع تصفية مراكز بقيمة تقارب 600 مليون دولار خلال ساعة واحدة، وفقًا لبيانات CoinGlass. وبحلول الساعات الأولى من يوم الجمعة، تجاوزت التصفيات خلال 24 ساعة مبلغ 1.50 مليار دولار، وتراجع البيتكوين دون 77,000 دولار بعد انخفاضه بنسبة 4% يوم الخميس. وأظهرت الأسعار في وقت لاحق من يوم الجمعة تداول البيتكوين قرب 78,000 دولار والإيثريوم قرب 2,200 دولار.

الطاقة & الجغرافيا السياسية

خام غرب تكساس الوسيط يتداول فوق 103 دولارات وسط تقارير عن هجمات في هرمز

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، ليتداول فوق 103 دولارات للبرميل قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر، بعدما جدّدت تقارير عن هجمات جديدة على سفن تحاول عبور مضيق هرمز المخاوف من اضطراب الإمدادات. وكانت أسعار سابقة قد أظهرت تداول الخام المرجعي الأمريكي قرب 101.85 دولار خلال الجلسة الآسيوية و102.20 دولار في بداية الجلسة الأوروبية.

وأفادت وكالة شينخوا بأن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قالت يوم الخميس إنها نفّذت ست هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على منشآت نفطية ومطارات وموقع عسكري في أنحاء السعودية. وشملت الأهداف التي أعلنت استهدافها مصفاة رأس تنورة.

وقال Bas van Geffen، الخبير الاستراتيجي لدى رابوبنك، إن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل. وقدّر البنك أيضًا أن الحربين في إيران وأوكرانيا عطّلتا ما يقرب من 12% من طاقة التكرير العالمية للبنزين والديزل وأنواع الوقود الأخرى.

ING: الغاز الأوروبي يتجاوز 100 يورو لكل ميغاواط ساعة مع استمرار اضطرابات الغاز الطبيعي المسال

قال Warren Patterson من ING إن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية المرجعية TTF تجاوزت 100 يورو لكل ميغاواط ساعة للمرة الأولى منذ عام 2022، إذ حدّت اضطرابات تدفقات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي وتوقفات الإمدادات النرويجية من المعروض قبيل شتاء 2026/27.

وأفادت تقارير بأن قطر للطاقة مدّدت حالة القوة القاهرة لعدد من المشترين حتى نهاية العام. وكانت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة تقل قليلًا عن 75%، بينما أشارت التوقعات إلى طقس أبرد من المعتاد في شمال غرب أوروبا اعتبارًا من الأسبوع التالي.

وقال Patterson إن الاعتبارات الاقتصادية في قطاع توليد الكهرباء باتت ترجّح التحول من الغاز إلى الفحم، وإن الطلب الصناعي يُظهر علامات ضعف، منها انخفاض استخدام الغاز لدى منتجي المواد الكيميائية الأوروبيين. وزادت صناديق الاستثمار صافي مراكز الشراء على عقود TTF بمقدار 14.3 تيراواط ساعة إلى 207.4 تيراواط ساعة خلال أحدث أسبوع مشمول بالتقرير؛ وارتفع إجمالي مراكز الشراء بما يزيد قليلًا على 20 تيراواط ساعة، فيما ارتفع إجمالي مراكز البيع أيضًا ارتفاعًا طفيفًا.

البنوك المركزية & البيانات الاقتصادية

بنك اليابان يثبت الفائدة عند 1.25% مع بلوغ التضخم الأساسي المستوى المستهدف

أبقى بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 1.25% يوم الجمعة، بعد رفعه في سبتمبر. وأشار بيانه للمرة الأولى إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية بلغت المستوى المتسق مع هدف التضخم البالغ 2%، وفقًا لـMichael Pfister من كومرتس بنك.

وقال Prashant Newnaha من TD Securities إن البنك واصل وصف الأوضاع المالية بأنها تيسيرية، وكرر تأكيده أنه سيواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي وتعديل درجة التيسير النقدي. وسلّط تقييم البنك الضوء على شح العمالة ومخاطر التضخم المرتبطة بالأجور وتطورات سوق الصرف والطلب المتصل بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع الين عقب القرار. وانخفض زوج USD/JPY لليوم الثالث على التوالي، مبتعدًا أكثر دون منتصف نطاق 157.00 خلال الجلسة الآسيوية، فيما أنهى زوج EUR/JPY مكاسب استمرت يومين وتداول قرب 176.10.

المركزي الأوروبي يثبت فائدة الودائع عند 2.50% بعد مناقشة رفعها

أبقى البنك المركزي الأوروبي بالإجماع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير يوم الخميس، مثبتًا سعر الفائدة على الودائع عند 2.50%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65%، وسعر الإقراض الهامشي عند 2.90%. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن صناع السياسة ناقشوا رفع الفائدة، لكنهم رأوا أن اتباع نهج متأنٍ هو الأنسب، مع إبقاء احتمال رفعها مجددًا في ديسمبر قائمًا دون الالتزام بمسار محدد للفائدة.

وتجاوزت أسعار الطاقة افتراضات السيناريو الأساسي للبنك المركزي الأوروبي، مما يطرح مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. وقال البنك إن التضخم الأساسي ظل مستقرًا بوجه عام، وإن الأجور لم تُظهر استجابة ملموسة من الآثار الثانوية لصدمة الطاقة، وإن توقعات التضخم على المدى الأطول بقيت قريبة من 2%. وأشار مؤشر البنك لتتبع الأجور إلى نمو الأجور المتفاوض عليها بنسبة تتراوح بين 2.5% و2.8% في الأشهر المتبقية من عام 2026.

وأشارت لاغارد إلى تجدد الضغوط الصعودية في بيانات المراحل المبكرة من سلسلة التسعير، وإلى زيادة الآثار غير المباشرة لتكاليف الطاقة، لكن دون ظهور آثار ثانوية إضافية تتجاوز ما تتضمنه التوقعات الحالية. وقالت إن التضخم العام سيظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف في الأرباع المقبلة. وكانت تكاليف التمويل المرتفعة وضعف الثقة وعدم اليقين بشأن السياسة المالية وتشدد الأوضاع المالية تضغط على الطلب، بينما دعمت استثمارات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الحكومي واحتمالات تعافي الصادرات النشاط الاقتصادي.

واستشهد Bas van Geffen من رابوبنك بتقديرات داخلية كُشف عنها دون الإفصاح عن هوية مصادرها، تفيد بأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات سيخفض النمو خلال 2027-2028 بنحو نقطة مئوية واحدة، والتضخم بمقدار 90 نقطة أساس، مقارنة بالسيناريو الأساسي لشهر سبتمبر. وبشكل منفصل، قال رئيس البنك الاتحادي الألماني يواخيم ناغل لبلومبرغ يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات حاسمة إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بوصفه مساهمًا رئيسيًا في تجدد نمو أسعار المستهلكين.

وأعلن مجلس المحافظين أيضًا أن لاغارد ستتنحى في فبراير 2027. وحدد Francesco Pesole من ING يوم 7 فبراير موعدًا لسريان التنحي، وذكر بابلو هيرنانديز دي كوس وكلاس نوت بوصفهما أبرز المرشحين لخلافتها.

نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يتجاوز التقديرات ويبلغ 0.4% في الربع الثالث

نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الثالث، وفقًا للتقدير الأولي الذي أصدره يوروستات يوم الجمعة. وتجاوزت القراءة التقديرات البالغة 0.2%.

القطاع المالي

ICE تتفق على شراكة مع trade[XYZ] للعقود الآجلة الدائمة في الولايات المتحدة

أعلنت Intercontinental Exchange إبرام اتفاق نهائي مع trade[XYZ] لإتاحة أسواق العقود الآجلة الدائمة القائمة على Hyperliquid للعملاء في الولايات المتحدة، رهنًا بموافقة لجنة تداول السلع الآجلة. وبموجب الاتفاق، ستتولى ICE حصريًا تشغيل الأسواق الخاضعة للتنظيم التابعة لشركة trade[XYZ]، وستجري استثمارًا استراتيجيًا في الشركة.

وستتيح المنصة الأمريكية المخصصة المقترحة الوصول إلى العقود الدائمة على مدار الساعة. وقال المستثمر ستانلي دراكنميلر على منصة X إنه استثمر في trade[XYZ] عقب الشراكة. وارتفع رمز HYPE التابع لمنصة Hyperliquid بنسبة 17% يوم الخميس.

أبرز الأحداث المرتقبة

• قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا: من المقرر صدور قرار السياسة النقدية المقبل لبنك إنجلترا في الأسبوع التالي ليوم 30 أكتوبر.
• اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (9 ديسمبر 2026): يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية لشهر ديسمبر.