ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวใกล้ระดับ 102.00 ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย หลังสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางทหารอย่างลับ ๆ บนเกาะเกชม์ของอิหร่าน
เทรดเดอร์ประเมินความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งกลางเทอม ขณะที่ตลาดคาดการณ์ให้น้ำหนักว่าพรรคเดโมแครตจะได้ที่นั่งในวุฒิสภาเพิ่มขึ้น
ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงอยู่ โดยโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังอยู่ใกล้ 73%

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ทรงตัวหลังปรับลดลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายใกล้ระดับ 101.80 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันอังคาร

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐยังยืนระดับได้ ขณะที่เทรดเดอร์ซื้อขายอย่างระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐและพรรครีพับลิกันเผชิญแรงกดดันทางการเมืองมากขึ้นจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งกับอิหร่านที่ยังดำเนินอยู่ ขณะเดียวกัน ตลาดคาดการณ์ในขณะนี้สะท้อนโอกาส 74% ที่พรรคเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ ตอกย้ำว่าการลงคะแนนครั้งนี้มีเดิมพันทางการเมืองสูง

นอกเหนือจากการเลือกตั้ง ผู้เข้าร่วมตลาดยังจับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐที่มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด คาดว่าข้อมูลการจ้างงานจะให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงาน และช่วยกำหนดทิศทางการคาดการณ์การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในอนาคต เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังคงมีท่าทีเข้มงวดทางการเงิน โดยขณะนี้เครื่องมือ CME FedWatch สะท้อนโอกาสราว 73% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หลังคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังได้แรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากการสู้รบทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้น รายงานของ Wall Street Journal ซึ่งอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐ เปิดเผยว่าสหรัฐโจมตีเกาะเกชม์ของอิหร่านเมื่อวันจันทร์ นับเป็นปฏิบัติการล่าสุดในชุดการโจมตีแบบลับและจำกัดขอบเขตที่รัฐบาลวอชิงตันดำเนินการในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ปฏิบัติการทางทหารเหล่านี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าโอกาสที่จะกลับเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่านหลังการเลือกตั้งวันอังคารมีไม่มาก

ดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะท่าทีไม่เร่งปรับนโยบายของเฟดและความกังวลเรื่องการเติบโตของ AI กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

นักกลยุทธ์ของ Brown Brothers Harriman ระบุว่า ดอลลาร์และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐสูญเสียแรงส่งบางส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย “USD และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นค่อย ๆ ปรับลดลง” หลังเควิน วอร์ช ประธานเฟด “ส่งสัญญาณว่าจะรอดูสถานการณ์ แม้ความคืบหน้าในการลดเงินเฟ้อของสหรัฐจะหยุดชะงัก” พร้อมเสริมว่า “ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการลงทุนด้าน AI ยิ่งตอกย้ำการปรับตัวดังกล่าว ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อแนวโน้มการเติบโตของสหรัฐ และลดความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย” ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มอ่อนตัวของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น

ผู้ติดตามดอลลาร์จับตาข้อมูลจ้างงานเดือนตุลาคม เพื่อยืนยันว่าความต้องการแรงงานเริ่มทรงตัว

Elias Haddad จาก Brown Brothers Harriman ชี้ว่า การเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมในวันศุกร์จะเป็นบททดสอบสำคัญของภาวะแรงงานสหรัฐ โดยระบุว่าคาดการณ์โดยรวมของตลาดอยู่ที่ “การจ้างงานเพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่ง เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการแรงงานที่เริ่มทรงตัว” BBH ชี้ว่า “คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.2% สูงกว่าประมาณการปี 2026 ของ FOMC ที่ 4.1% เล็กน้อย” สะท้อนภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่ามุมมองระยะยาวของเฟดเล็กน้อย ความเคลื่อนไหวของค่าจ้างจะเป็นอีกประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ โดย “คาดว่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง… จะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน จาก 0.1% ในเดือนกันยายน และการเติบโตรายปีจะชะลอลงเหลือ 2.9% จาก 3.0% ในเดือนกันยายน” ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันพื้นฐานด้านค่าจ้างยังคงผ่อนคลายลงบ้าง แม้การเพิ่มขึ้นรายเดือนจะแข็งแกร่งขึ้น

ค่าดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.10%	0.10%	0.02%	-0.01%	0.03%	0.15%	0.19%
EUR	-0.10%		0.00%	-0.11%	-0.11%	-0.05%	0.05%	0.09%
GBP	-0.10%	-0.01%		-0.13%	-0.13%	-0.08%	0.03%	0.09%
JPY	-0.02%	0.11%	0.13%		-0.01%	0.02%	0.15%	0.19%
CAD	0.01%	0.11%	0.13%	0.01%		0.04%	0.16%	0.20%
AUD	-0.03%	0.05%	0.08%	-0.02%	-0.04%		0.13%	0.16%
NZD	-0.15%	-0.05%	-0.03%	-0.15%	-0.16%	-0.13%		0.05%
CHF	-0.19%	-0.09%	-0.09%	-0.19%	-0.20%	-0.16%	-0.05%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป