호주달러, 위험회피 심리에 0.7050 하회…중국 제조업 PMI 발표 임박

• AUD/USD는 월요일 아시아 장 초반 0.7025 부근으로 소폭 하락했다.
• 이란이 미국에 대한 공격 확대를 경고하면서 안전자산으로의 자금 유입이 늘고 있다.
• 호주중앙은행(RBA)은 금리를 18년 만의 최고 수준으로 인상할 것으로 예상된다.

AUD/USD는 월요일 아시아 장 초반 0.7025 부근으로 하락했다. 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 미국 달러(USD)가 호주 달러(AUD) 대비 강세를 보이고 있다. 월요일에는 중국의 RatingDog 제조업 구매관리자지수(PMI)가 발표될 예정이다. 트레이더들은 화요일 호주중앙은행(RBA)의 금리 결정도 주시할 전망이다.

블룸버그는 일요일 이란 최고지도자가 군 수뇌부에 미국 및 이스라엘과의 재충돌에 대비하고 이란의 보복 선택지를 확대하라고 지시했다고 보도했다. 중동의 긴장이 지속되면 단기적으로 미국 달러와 같은 안전통화가 강세를 보일 수 있다.

하메네이는 “모든 수준과 유형의 위협에 지리적 제약 없이 즉각적이고 효과적으로 대응해야 한다”고 말했다.

지난주 미국 연방준비제도(연준)는 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.75~4%로 동결했다. 정책위원들은 앞으로 발표될 지표가 다음 결정을 내리는 데 도움이 되기를 바란다고 밝혔다. CME FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 12월 금리 인상 가능성을 72.9%로 반영하고 있다.

다만 금리 인상이 임박했다는 기대가 커지면서 호주 달러의 낙폭은 제한될 수 있다. 호주중앙은행은 화요일 열리는 11월 통화정책회의에서 공식 기준금리(OCR)를 4.60%에서 4.85%로 25베이시스 포인트(bp) 인상할 것으로 예상된다.

RBA는 선진국 가운데서도 높은 수준을 유지하는 호주의 끈질긴 인플레이션을 억제하기 위해 대응을 강화하고 있다.

ASX RBA 금리 추적 지표에 따르면 시장은 현재 다음 RBA 이사회 회의에서 금리가 4.85%로 인상될 가능성을 약 78%로 반영하고 있다. 이는 해당 지표 발표 전의 62%보다 높아진 수준이다.

RBA 금리 인상 기대의 선반영으로 호주 달러 추가 상승 여력 제한

TD Securities에 따르면 시장은 이미 RBA의 추가 긴축 가능성을 상당 부분 반영하고 있으며, 현재 투자자들은 “11월 RBA 금리 인상 가능성을 약 80%”로 보고 있다. 전략가들은 “세계 다른 지역의 중앙은행 금리 인상 기대와 달리, 시장은 향후 수개월간 RBA의 추가 금리 인상을 반영하는 데 신중한 모습이며 이는 당사의 전망과 일치한다”고 지적했다. 이에 따라 TD는 “시장이 이미 단기적으로 RBA의 추가 금리 인상을 반영하고 있는 만큼, 이번 중앙은행 결정이 호주 달러에 큰 추가 지지력을 제공할 것으로 기대하지 않는다”고 밝혔다. 이는 정책 기대만으로 호주 달러가 추가 상승할 여력이 제한적임을 시사한다.

로건, 최소 두 차례 추가 인상 시사… 연준은 완만한 긴축 기조 지향

연준의 로건은 뚜렷한 매파적 메시지를 내놓았다. FXS Speechtracker 점수는 기존 기준치인 7.7/10보다 소폭 높은 8/10을 기록하며 한층 강해진 긴축 성향을 보여줬다. 연준이 “최소 두 차례 더 0.25%포인트씩 금리를 인상해야 한다”는 주장과 한 차례 회의에서 인상을 건너뛰더라도 정책의 최종 목적지는 달라지지 않는다는 발언은, “용납할 수 없는” 수준으로 평가한 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 완만한 긴축 영역으로 끌어올리겠다는 분명한 의지를 보여준다. 점진적인 조정과 명확한 소통을 강조한 것은 연준이 가계와 기업, 투자자에게 고금리에 적응할 시간을 주면서도 추가 긴축과 급격한 경기 악화 위험 억제 사이에서 균형을 찾으려 한다는 점을 시사한다.

FXS 연준 심리지수는 0.95포인트 상승한 143.62를 기록했다. 이는 전반적인 정책 기조가 중립 기준선인 100을 크게 웃도는 확고한 매파 영역에 머물러 있음을 재확인해 준다. 높은 FXS Speechtracker 점수와 궤를 같이하는 이번 상승은 강한 성장세와 견조한 소비지출, 여전히 우호적인 금융 여건이 달러권을 비롯한 여러 지역에서 추가 긴축의 여지를 제공한다는 시장의 인식을 반영한다.

기술적 분석: AUD/USD, 100일 단순이동평균선 아래에서 상승 제한

일간 차트에서 AUD/USD는 100일 단순이동평균선(SMA) 바로 아래에서 상승이 제한되는 한편, 볼린저밴드 중심선 위는 유지하고 있다. 가격이 서로 반대 방향으로 작용하는 이 두 기준선 사이에서 좁혀지면서 단기 흐름은 중립에서 약세 쪽으로 기울어 있다. 상대강도지수(RSI)는 약 52로 중간선 부근에 있어 상승 모멘텀이 완만한 수준에 그치고 있음을 시사한다. 전반적인 가격 흐름이 100일 SMA 아래에 묶여 있는 가운데, 이러한 모멘텀은 하방 위험을 다소 완화하는 정도에 머물고 있다.

상방에서는 100일 SMA가 위치한 0.7030이 일차 저항선이며, 다음 저항선은 볼린저밴드 상단인 0.7065 부근이다. 보다 뚜렷한 회복 쪽으로 흐름이 전환되려면 일일 종가가 이 수준을 웃돌아야 한다. 하방에서는 볼린저밴드 중심선인 0.6995 부근이 일차 지지선으로 작용하며, 그 아래에서는 하단 밴드인 0.6925 부근이 추가 지지력을 제공한다. 이 수준이 무너지면 더 뚜렷한 하락세가 이어질 가능성이 다시 열리게 된다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)