توقعات البيتكوين والذهب: BTC يهوي إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تراجع XAU إلى أدنى مستوى في عام دون 3,950 دولارًا

• بيتكوين تتراجع لليوم الثاني على التوالي، وتختبر أدنى مستوياتها في ستة أسابيع قرب 77,000 دولار بعد الاختراق الأمني لمنصة Binance.
• الذهب يشهد تصحيحًا دون 3,950 دولارًا مع تأثير ضغوط البيع على بنيته الفنية الآخذة في الضعف.
• Binance تعلن عن اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار وتجمّد 3 مليارات دولار بالتعاون مع شركاء في قطاع البلوكشين.

تتراجع بيتكوين (BTC) يوم الجمعة إلى قرب 77,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، وسط استمرار ضغوط البيع في سوق العملات المشفرة الأوسع بعد إعلان Binance عن اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار. ويواصل الاختراق الأمني الضغط على معنويات السوق، مع تسجيل بيتكوين انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي، وهو ما تعكسه تصفيات مراكز العملات المشفرة التي بلغ إجماليها 1.5 مليار دولار خلال 24 ساعة.

في غضون ذلك، وسّع الذهب (XAU/USD) موجته الهابطة إلى ما دون 3,940 دولارًا، مختبرًا أدنى مستوى له في عام. ويستمر العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع، مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75-4.00%.

وأعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم الأربعاء عن قلقه إزاء استمرار التضخم المرتفع، قائلًا إنه «لم يُحرَز أي تقدم يُذكر» نحو بلوغ هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأكد وارش مجددًا التزام الاحتياطي الفيدرالي باستعادة استقرار الأسعار.

وقال Vladimir Tikhomirov، مؤسس Theorem والشريك المؤسس لشركة Algebra، في تعليق عبر البريد الإلكتروني: «أرى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كان متوقعًا إلى حد كبير في السوق. ورغم أن البعض قد يفسر ذلك على أنه علامة على انتهاء دورة التشديد، فلن أقول إن التوقف المؤقت يعني نهايتها. فلا يزال التضخم مرتفعًا». وأضاف: «لذلك، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر أمر يتعين على السوق أخذه في الحسبان».

اختراق Binance الأمني يطال 6 مليارات دولار مع استمرار جهود استرداد الأصول

تشير التقارير إلى أن الاختراق الأمني لمنصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة، طال نحو 6.3 مليار دولار، مما دفع الشركة إلى تعليق الإيداع والسحب مؤقتًا لإتاحة الوقت لإجراء تحقيق ومراجعة داخليين.

وتقول Binance إن الحادث ربما انطوى على اختراق الحاسوب المحمول لأحد مهندسي التطوير والعمليات (DevOps)، وهو ما قد يكون أتاح للمهاجم الوصول إلى خدمة حاويات برمجية جرى من خلالها تقديم معاملات سحب غير مصرح بها.

وقالت Binance على منصة X: «لم نعثر على أي دليل على تسريب أي مفتاح خاص بمحفظة».

وتُظهر تحديثات البورصة أن Binance تعمل مع شركاء في قطاع البلوكشين، منهم Tether وCircle وRipple، لتجميد نحو 3 مليارات دولار على السلسلة.

وشددت Binance على أن أصول المستخدمين آمنة، وأن جميع الخسائر ستُغطى من خلال برنامج صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، إلى جانب أصول الشركة.

وإضافة إلى تعليق السحب والإيداع، ألغت Binance تفويض العنوان المتضرر، وتعاونت مع جهات إنفاذ القانون وشركاء في قطاع البلوكشين لتتبع الأموال واستردادها.

ولا تزال عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة تحديًا رئيسيًا مع نضوج القطاع، إذ يشير تقرير Chainalysis لجرائم العملات المشفرة لعام 2026 إلى زيادة سنوية بنسبة 162%. واستولت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة على 14 مليار دولار على السلسلة، في حين قفزت مخططات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 1,400% سنويًا.

وقال Stefan Deiss، الرئيس التنفيذي لشركة The Hashgraph Group، في تعليق مكتوب: «الحجم الهائل لهذا الاختراق يجعله يبدو حادثًا استثنائيًا، لكنه ليس كذلك. فالذكاء الاصطناعي يساعد المهاجمين على اكتشاف الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة الشركات على إصلاحها، والهجمات من هذا النوع تزداد شيوعًا ولا تتراجع».

التحليل الفني: بيتكوين تواجه خطر تكبّد مزيد من الخسائر

تتداول بيتكوين عند 77,310 دولارات، محتفظة بميل هابط على المدى القريب، إذ يستقر السعر دون المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لـ100 يوم و50 يومًا عند 77,811 و80,581 دولارًا على التوالي. ومع ذلك، لا يزال الزوج أعلى المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 76,476 دولارًا، مما يشير إلى أن الاتجاه الصاعد الأوسع لا يزال قائمًا رغم التراجع الحالي. وفي المقابل، يظل مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية، معززًا الميل الهابط مع ضعف الزخم وانزلاق مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو نطاق التشبع البيعي عند 34.

تظهر المقاومة المباشرة عند المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم قرب 77,811 دولارًا، مع وجود حاجز أقوى عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 80,581 دولارًا، حيث قد يستعيد البائعون السيطرة عند أي ارتداد. وعلى الجانب الهابط، يقع الطلب الأعمق عند خط مؤشر الاتجاه الفائق (SuperTrend) عند 84,056 دولارًا، وهي منطقة سبق أن أطلقت إشارة صعود، في حين يتمثل دعم الاتجاه الأقرب في المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 76,476 دولارًا. ومن المرجح أن يؤدي إغلاق يومي دون هذا المستوى إلى امتداد المرحلة التصحيحية هبوطًا.

التحليل الفني: بائعو الذهب يحتفظون بالسيطرة

يتداول الذهب عند 3,941 دولارًا، مواصلًا الميل الهابط مع بقائه بوضوح دون المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، إذ يشكّل المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,186 دولارًا، ولـ100 يوم عند 4,258 دولارًا، ولـ200 يوم عند 4,273.80 دولارًا، مستويات مقاومة فوق السعر الحالي.

ويعزز مؤشر التوقف والانعكاس (Parabolic SAR) عند 4,083 دولارًا فكرة أن الارتفاعات تواجه سقفًا يحدّ منها، في حين يبقى مؤشر MACD في المنطقة السلبية مع تراجع قراءته، مما يشير إلى استمرار الضغوط الهبوطية. ويحوم مؤشر القوة النسبية عند 33، أعلى بقليل من منطقة التشبع البيعي، مما يوحي بأن موجة البيع امتدت بعيدًا، لكن البائعين لا يزالون يسيطرون على الاتجاه القريب.

تظهر المقاومة الأولية عند مستوى كسر خط اتجاه المقاومة الهابط قرب 4,032 دولارًا، قبل حاجز مؤشر Parabolic SAR عند 4,083 دولارًا. وفوق هذين المستويين، يأتي المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,186 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,258 دولارًا ولـ200 يوم عند 4,274 دولارًا، لتشكّل هذه المستويات تجمعًا كثيفًا لمناطق العرض يُرجح أن يحدّ من أي ارتداد تصحيحي.

وعلى الجانب الهابط، تفتقر مجموعة البيانات إلى مستويات دعم هيكلية محددة بوضوح، لذا يُعد القاع الأخير قرب منطقة السعر الحالي المرجع المباشر، ومن المرجح أن يفتح أي كسر مستدام دون 3,941 دولارًا الباب أمام مزيد من الانخفاضات، مع استمرار مؤشرات الزخم في الميل لصالح البائعين.

(كُتب التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)