据称日本央行倾向于反对加息，日元落后于主要货币。

受日本央行相关报道影响，USD/JPY跌破158.00，随后回升至158.50附近。
交易员预计日本央行10月加息的概率接近10%，到12月加息的概率接近88%。
日本本周没有值得关注的重要数据，美国通胀数据将于周三公布。

周二，美元兑所有主要货币均下跌，其中兑日元跌幅最小；当天有报道称，日本央行（BoJ）倾向于反对在10月加息。受该消息影响，USD/JPY一度跳升至略低于158.50，随后在三个五分钟K线内跌至略低于158.00，之后随着美国国债收益率上升，又回升至158.50附近。

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彭博报道称，在9月18日将利率上调至1.25%之后，日本央行官员倾向于在10月30日的会议上连续第二次跳过加息，并将12月保留为选项。隔夜掉期——交易员用来押注日本央行利率路径的合约——显示，10月加息概率接近10%，到12月加息概率为88%。日本央行周二公布的调查显示，家庭预计未来一年物价平均上涨11.8%。

美联储利率为3.75%-4.00%，而日本央行为1.25%；10年期美国国债收益率接近5.2%，比日本10年期国债3.0%的收益率高出约2.2个百分点。如果日本央行等到12月再行动，这一利差将维持不变；随着美国交易时段开始后美债收益率上升，USD/JPY也随之回升。

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日本本周的经济数据日程中，可能推动日元波动的数据几乎没有，而日本央行要到10月30日才会作出决定。日本财务大臣片山和美国财政部长Bessent目前都在曼谷出席国际货币基金组织（IMF）会议，会议将持续至周六；而上一次两国政府联手买入日元是在7月31日，当时USD/JPY接近164.00。

美国方面则有一系列预定消息：周三公布9月消费者物价，市场预计月率上涨0.6%，前值为0.4%；周四公布生产者物价和零售销售；周五则有美联储主席Warsh讲话。上述每一项都将影响美国国债收益率，而USD/JPY周二正是跟随该收益率回升。

图表分析

周二低点跌破了位于158.00附近的50日指数移动平均线（EMA），并在高于200日EMA约0.1日元处止跌，两条均线之间相距约0.3日元。自9月24日以来，USD/JPY一直未能升破159.00，而自10月5日以来的每个交易日都维持在大致157.50至159.00区间内。

USD/JPY日线图

日元常见问题

哪些关键因素驱动日元走势？

日元（JPY）是全球交易最活跃的货币之一。其价值总体上由日本经济表现决定，但更具体地说，还受到日本央行政策、日本与美国国债收益率利差以及交易员风险情绪等因素的影响。

日本央行的决策如何影响日元？

日本央行的职责之一是汇率管理，因此其政策举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了压低日元汇率，不过由于顾及主要贸易伙伴的政治关切，其并不经常这样做。2013年至2024年间，日本央行实施的超宽松货币政策，因其与其他主要央行之间的政策分化不断扩大，导致日元兑主要货币持续贬值。近来，随着这一超宽松政策逐步退出，日元获得了一定支撑。