日本央行会议纪要释放鹰派信号后，日元兑疲软美元维持强势
- 日本央行会议纪要偏鹰派，支撑日元，USD/JPY连续第二天下跌。
- 通胀担忧缓解、美国国债收益率下滑，令美元和USD/JPY即期汇率承压。
- 美联储加息预期或限制美元跌幅，并在周五美国非农就业数据公布前为该货币对提供支撑。
USD/JPY周四难以延续前一日自157.40区域、即本周低点的较强反弹，连续第二天遭遇卖盘。在多重利空因素影响下，空头交易员正等待汇率持续跌破158.00关口，再布局进一步下跌。
今日早些时候公布的日本央行9月会议纪要显示，政策制定者一致认为，央行宜继续上调政策利率，并调整货币宽松程度。这进一步巩固了市场对12月加息的预期，为日元（JPY）提供温和支撑。加之美元（USD）整体承压，USD/JPY面临一定下行压力。
美国中期选举中，民主党赢得国会参众两院控制权，引发市场对财政政策陷入僵局、政府支出受限的担忧。此外，民主党领导人誓言推动结束伊朗战争，促使交易员在定价中剔除地缘政治风险溢价。受此影响，原油价格隔夜大跌，通胀担忧有所缓解，进而推动美国国债收益率进一步下滑，令美元持续承压。
不过，市场对美联储政策的鹰派预期可能为美元和USD/JPY提供一定支撑。根据芝商所的FedWatch工具，交易员目前预计美联储12月再次加息的概率超过80%。周三公布的美国ADP就业报告好于预期，进一步强化了这一预期。报告显示，2026年10月私营部门就业人数增加8.6万人。
因此，市场焦点仍集中在周五将公布、备受关注的美国非农就业报告（NFP）上，该报告将对美元需求起到关键作用。在这一重要数据风险事件到来之前，市场猜测日本当局将出手支撑本币，USD/JPY任何反弹尝试都更有可能遭遇逢高卖盘。因此，等待汇率突破短期交易区间后再建立新的方向性头寸，将是更审慎的做法。
USD/JPY日线图
技术分析
USD/JPY近期多次未能在突破158.65的200日简单移动平均线（SMA）后扩大涨幅，短期走势仍温和偏空。这表明上行动能目前仍受到抑制，汇率在该阻力下方盘整期间，反弹仍易受阻。
汇率需要在日线收盘时站上这一水平，才能缓解当前的下行倾向，并为更持久的反弹打开空间。下行方面，隔夜波动低点、约$157.40区域可能构成初步支撑，其后依次是157.00关口和156.65区域附近的交易区间下沿。若跌破后者，将被视为空头的新入场信号，并可能引发较为明显的下跌。
（本文技术分析借助人工智能工具撰写。了解更多。）
过去7天美元表现
下表显示了过去7天美元（USD）兑所列主要货币的涨跌幅。美元兑澳元表现最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.88% | -1.19% | 0.16% | -0.29% | 0.50% | -0.27% | -1.63% | |
| EUR | 0.88% | -0.30% | 1.03% | 0.59% | 1.38% | 0.64% | -0.74% | |
| GBP | 1.19% | 0.30% | 1.39% | 0.90% | 1.68% | 0.95% | -0.45% | |
| JPY | -0.16% | -1.03% | -1.39% | -0.46% | 0.31% | -0.43% | -1.80% | |
| CAD | 0.29% | -0.59% | -0.90% | 0.46% | 0.80% | 0.04% | -1.33% | |
| AUD | -0.50% | -1.38% | -1.68% | -0.31% | -0.80% | -0.70% | -2.11% | |
| NZD | 0.27% | -0.64% | -0.95% | 0.43% | -0.04% | 0.70% | -1.35% | |
| CHF | 1.63% | 0.74% | 0.45% | 1.80% | 1.33% | 2.11% | 1.35% |
该热力图显示主要货币之间的涨跌幅。左侧列中的货币为基础货币，顶部行中的货币为报价货币。例如，在左侧列中选择美元，再沿该行向右找到日元，交叉单元格中显示的涨跌幅即代表USD（基础货币）/JPY（报价货币）的变动。
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