Thị trường ngoại hối hôm nay: BoJ giữ nguyên chính sách tiền tệ, giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD

Những thông tin cần biết trong ngày thứ Sáu, 30/10:

Thị trường biến động mạnh hơn vào đầu ngày thứ Sáu khi nhà đầu tư đánh giá các quyết định mới nhất của ngân hàng trung ương và số liệu kinh tế vĩ mô vừa công bố, đồng thời theo dõi sát diễn biến hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ. Cuối phiên, lịch kinh tế sẽ tập trung vào số liệu lạm phát sơ bộ tháng 10 của Đức, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của khu vực đồng euro và Chỉ số chi phí lao động quý III của Mỹ. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ có các bài phát biểu.

ECB giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt sau cuộc họp tháng 10 vào thứ Năm, đúng như kỳ vọng của phần lớn thị trường. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết Hội đồng Thống đốc đã thảo luận liệu việc tăng lãi suất có phù hợp hay không, đồng thời nói thêm rằng lạm phát toàn phần dự kiến vẫn “cao hơn nhiều so với mục tiêu” trong những quý tới. Sau khi giảm về gần 1,1100, EUR/USD đảo chiều nhờ giọng điệu thiên về thắt chặt của bà Lagarde và chốt phiên thứ Năm trong sắc xanh, trên mức 1,1150. Cặp tiền giữ vững đà tăng trong phiên sáng châu Âu thứ Sáu nhưng gặp khó khăn khi vượt mốc 1,1200 do tâm lý ngại rủi ro gia tăng hạn chế đà đi lên.

Triển vọng đồng euro phụ thuộc vào lộ trình của ECB sau tháng 12

Các nhà phân tích tại Commerzbank nhận định ECB đã “giữ nguyên lãi suất như phần lớn thị trường dự đoán” tại cuộc họp hôm qua, nhưng nhấn mạnh rằng chính sách vẫn còn xa mới có thể vận hành theo một lộ trình định sẵn. Theo ngân hàng này, Chủ tịch ECB Christine Lagarde “đã nói rõ rằng, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, Hội đồng Thống đốc thực sự đã thảo luận về một đợt tăng lãi suất nữa” và “để ngỏ khả năng tăng lãi suất lần thứ ba trong năm nay vào tháng 12”.

Đối với đồng euro, Commerzbank cho rằng “câu hỏi quan trọng hơn có lẽ là điều gì sẽ xảy ra sau tháng 12”, khi diễn biến của đồng tiền này sẽ ít phụ thuộc vào cuộc họp tiếp theo hơn mà chịu tác động nhiều hơn từ bối cảnh lạm phát tổng thể. Theo các nhà phân tích, “nhiều yếu tố sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng”, vốn đóng vai trò then chốt trong việc định hình kỳ vọng về lộ trình chính sách của ECB.

Trong khi đó, số liệu từ Mỹ cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III tăng 3,4% theo tốc độ quy đổi cả năm, vượt mức tăng 3,2% mà thị trường kỳ vọng. Ngoài ra, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, đúng như dự báo của các nhà phân tích.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, lao dốc hơn 10% vào thứ Năm và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4 sau khi công ty cho biết các bản tóm tắt bằng trí tuệ nhân tạo trên công cụ tìm kiếm đang ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu quảng cáo. Ngoài ra, công ty báo cáo dòng tiền tự do âm khoảng 9 tỷ USD. Trong phiên sáng châu Âu thứ Sáu, hợp đồng tương lai Nasdaq giảm khoảng 2% trong ngày, Chỉ số Đô la Mỹ đi ngang quanh mức 101,80, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tham chiếu hầu như không đổi trong ngày, ở dưới mức 5%, sau khi giảm hơn 1% vào thứ Năm.

Trong phiên giao dịch châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thông báo giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 1,25% sau khi kết thúc cuộc họp đánh giá chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Tại cuộc họp báo sau đó, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda nhắc lại rằng ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ tùy theo diễn biến hoạt động kinh tế, giá cả và điều kiện tài chính. Sau khi giảm về gần 157,00, USD/JPY lấy lại đà và được ghi nhận gần nhất ở mức 157,55, hầu như không đổi.

FXS Speechtracker chấm các bình luận của ông Ueda ở mức 7,2/10, thấp hơn đôi chút so với mức cơ sở lịch sử 7,7/10, cho thấy giọng điệu kém tự tin hơn một chút dù ông thừa nhận rõ ràng rằng lạm phát CPI cơ bản hiện nhìn chung phù hợp với mục tiêu 2%. Cam kết tiếp tục tăng lãi suất chính sách và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ theo diễn biến hoạt động kinh tế, giá cả và điều kiện tài chính cho thấy xu hướng nghiêng nhẹ về thắt chặt. Tuy nhiên, sắc thái này được giảm bớt bởi việc ông nhiều lần nhấn mạnh điều kiện tài chính mang tính hỗ trợ và các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng của chính phủ.

Sau khi tăng nhẹ trong ba ngày liên tiếp, vàng chịu áp lực bán mạnh vào thứ Năm và mất hơn 1%. Kim loại quý này tiếp tục đi xuống và được ghi nhận gần nhất quanh mức 3.980 USD, giảm khoảng 1% trong ngày.

Đà phục hồi của vàng chững lại khi OCBC cảnh báo lực mua mới hạn chế và nguy cơ kiểm định lại các mức đáy

Các chiến lược gia tại OCBC lưu ý rằng đợt phục hồi gần đây của vàng diễn ra “bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá dầu có phần hạ nhiệt”. Họ nhấn mạnh rằng “đáng chú ý hơn, việc vàng không thể hưởng lợi từ lợi suất thấp hơn cho thấy lực mua mới vẫn hạn chế, ngay cả khi áp lực thanh lý trước đó có thể đang giảm bớt”. OCBC nói thêm rằng “sự suy yếu trở lại của cổ phiếu công nghệ cũng đè nặng lên tâm lý thị trường, do làm dấy lên lo ngại về một đợt giảm đòn bẩy trên diện rộng nữa”. Trong bối cảnh này, ngân hàng cho biết: “Chúng tôi vẫn thận trọng trong ngắn hạn và không loại trừ khả năng giá tiếp tục tích lũy hoặc kiểm định lại các mức đáy gần đây”, đồng thời nhấn mạnh rằng Chỉ số chi phí lao động công bố vào thứ Sáu và “diễn biến của cổ phiếu, lợi suất và USD sẽ là những yếu tố quan trọng cần theo dõi”.

GBP/USD giữ vững đà tăng và giao dịch trong sắc xanh quanh mức 1,3400 sau khi tăng khoảng 0,4% vào thứ Năm.