WTI ร่วงหลุด $86.50 ขณะการเลือกตั้งกลางเทอมจุดความหวังว่าสงครามอิหร่านจะยุติลง

ราคา WTI ร่วงลงมาใกล้ 86.40 ดอลลาร์ในช่วงต้นการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี
พรรคเดโมแครตคว้าชัยครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
EIA ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 865,000 บาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงราคาน้ำมันดิบของสหรัฐ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 86.40 ดอลลาร์ในช่วงต้นการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี ราคา WTI ปรับตัวลงหลังพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสจากการเลือกตั้งกลางเทอม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันอังคาร โดยแย่งอำนาจควบคุมมาจากพรรครีพับลิกัน ผลการเลือกตั้งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองในสหรัฐ และลดความคาดหวังว่าทรัมป์จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านอีกครั้ง

ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีแผนโจมตีอิหร่านในทันที และยอมรับเมื่อวันพุธว่าสงครามอิหร่านมีส่วนทำให้พรรคของเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินในการเลือกตั้งกลางเทอม ความเห็นดังกล่าวสร้างแรงกดดันขายต่อราคา WTI อยู่บ้าง

“การที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสอาจทำให้สหรัฐจำกัดการใช้จ่ายทางทหารในตะวันออกกลาง และยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้เร็วขึ้น” Dennis Kissler รองประธานอาวุโสฝ่ายซื้อขายของ BOK Financial บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินของสหรัฐ กล่าว

สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงน้อยกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 865,000 บาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม เทียบกับที่ลดลง 1.892 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 900,000 บาร์เรล

แนวโน้ม Brent ยังยึดโยงกับประเด็นการทูตในตะวันออกกลาง

TD Securities ระบุว่า “แรงกดดันจากข่าวด้านการทูตยังคงอยู่” และส่งผลต่อเนื่องต่อน้ำมันดิบ โดย “ความคาดหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงแทนที่จะเกิดการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง” ยังคงถูกมองว่าเป็น “ปัจจัยหลักที่กดดันราคาน้ำมันดิบ” ซึ่งผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐได้ “ตอกย้ำเพิ่มเติม” ให้กับมุมมองนี้ ธนาคารมองว่า หากไม่นับ “โอกาสที่ราคาอาจเคลื่อนไหวเกินระดับที่เหมาะสมในระยะสั้น” น้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะ “เข้าสู่ภาวะที่ราคาทรงตัวในระดับสูงเป็นเวลานาน โดยมูลค่ายุติธรรมของน้ำมันดิบ Brent ยังคงอยู่ในช่วง 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล” และเห็นว่า “ราคามีโอกาสปรับขึ้นจากส่วนเพิ่มชดเชยความเสี่ยง ตราบใดที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่ได้รับการคลี่คลาย”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังยืนเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐยังทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันเพียงเล็กน้อย แต่โครงสร้างโดยรวมยังเป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Bands ระยะ 20 วันอย่างมาก สะท้อนว่าตลาดยังถูกจำกัดการปรับขึ้นด้วยแนวต้านระยะกลางที่อยู่ด้านบน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 อยู่ใกล้ระดับ 35 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ และส่งสัญญาณว่าแรงขายยังคงเป็นฝ่ายครองตลาด แม้ราคาจะอยู่ใกล้แนวรับตามแนวโน้มก็ตาม

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นขอบล่างของ Bollinger Bands บริเวณ 87.60 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้นกลางใกล้ 96.60 ดอลลาร์ และเส้นขอบบนบริเวณ 105.60 ดอลลาร์ หากราคาฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วนด้านขาลง เส้น SMA 100 วันที่ 86.10 ดอลลาร์เป็นแนวรับตามแนวโน้มด่านแรก หากราคาหลุดระดับนี้และยืนต่ำกว่าได้อย่างต่อเนื่อง ก็มีแนวโน้มเปิดทางให้ปรับตัวลงลึกขึ้น สอดคล้องกับสัญญาณ RSI ที่ยังอ่อนแรง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai นอกจากนี้ WTI ยังเรียกกันว่าน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐและกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดบรรจบของท่อส่งน้ำมันโลก” WTI เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกนำมาอ้างอิงในสื่อต่าง ๆ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจช่วยกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันให้เพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแอส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าจึงอาจทำให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และในทางกลับกัน ดอลลาร์ที่แข็งค่าก็อาจทำให้น้ำมันมีราคาแพงขึ้น

ข้อมูลสต็อกส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร ส่วน EIA เผยแพร่ในวันถัดมา ผลรายงานของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างไม่เกิน 1% ใน 75% ของการรายงานทั้งหมด ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตาการผลิต อุปทานอาจตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตออกไป โดยรวมประเทศนอก OPEC เพิ่มอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป