WTI ร่วงลงใกล้ระดับ $88.50 จากการที่ G7 ปล่อยน้ำมันสำรอง

ราคา WTI ร่วงลงใกล้ระดับ $88.60 ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชียวันอังคาร
ประเทศ G7 ประกาศว่าจะปล่อยน้ำมันดิบและดีเซลจำนวน 100 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์
ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจำกัดการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ

West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐ ซื้อขายอยู่บริเวณ $88.60 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียตอนต้นวันอังคาร WTI เผชิญแรงขายบางส่วน เนื่องจากการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นและการปล่อยสต็อกน้ำมันโดยกลุ่มประเทศ G7 ช่วยเพิ่มอุปทาน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เมื่อวันศุกร์ กลุ่มประเทศ G7 ตกลงที่จะปล่อยดีเซลและน้ำมันดิบจำนวน 100 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองฉุกเฉิน และให้คำมั่นว่าจะหลีกเลี่ยงการจำกัดการส่งออกพลังงาน หลังเผชิญแรงกดดันจากประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ข้อมูลเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า การปล่อยน้ำมันดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง ซึ่งปรับขึ้นเหนือระดับก่อนสงครามใน 4 จาก 7 วันของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน

ช่วงดึกวันจันทร์ Trump ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อผ่อนคลายข้อจำกัดในการใช้น้ำมันดีเซลชนิดได้รับการยกเว้นภาษี ตามรายงานของ Bloomberg Trump กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะ “ยกเว้นข้อกำหนดการใช้งานนอกถนนอย่างเป็นทางการ และอนุญาตให้ทุกคนสามารถซื้อน้ำมันดีเซลย้อมสีแดงปลอดภาษีได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม” ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของเขาในการลดต้นทุนเชื้อเพลิงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน

“การตัดสินใจของ G7 ในการนำคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ออกมาใช้ กำลังช่วยลดความกังวลด้านอุปทานในระยะสั้นออกจากราคา ขณะเดียวกันก็มีมุมมองเพิ่มขึ้นว่าปริมาณการส่งออกของซาอุดีอาระเบียกำลังกลับเข้าใกล้ระดับก่อนสงคราม แม้ว่าน้ำมันเหล่านั้นยังคงมีต้นทุนสูงขึ้นและขนส่งผ่านเส้นทางที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า” Tim Waterer หัวหน้านักวิเคราะห์ของ KCM Trade กล่าว

“ปัจจัยผสมดังกล่าวเพียงพอที่จะกดราคาลงในตอนนี้ แม้ว่าความเสี่ยงที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรอบภูมิภาคอ่าวจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมยังไม่ได้หายไป” Waterer กล่าวเสริม

นักเทรดจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของ American Petroleum Institute (API) ที่จะเผยแพร่ในวันอังคารนี้ หากสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด จะบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นและอาจหนุนราคา WTI ขณะที่หากสต็อกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประเมินไว้ จะส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอลงหรืออุปทานส่วนเกิน ซึ่งอาจกดดันราคา WTI

กลุ่มฮูตีในเยเมนกล่าวอ้างเมื่อวันจันทร์ว่า ได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหาร 3 ครั้ง โดยมุ่งเป้าไปที่สนามบิน 2 แห่ง โรงงานน้ำมัน 1 แห่ง และฐานที่ตั้งทางทหารในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบีย ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลงของ WTI

ความเสี่ยงด้านน้ำมันยังคงอยู่ ขณะที่สงครามของสหรัฐในอิหร่านเข้าสู่ระยะการยกระดับครั้งใหม่

นักวิเคราะห์ของ Rabobank เตือนว่า “สงครามของสหรัฐในอิหร่านกำลังจะเข้าสู่ระยะใหม่ของการยกระดับความรุนแรง” ซึ่งเป็นพัฒนาการที่พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าการไหลของน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ตลาดเกิด “ความรู้สึกชะล่าใจรูปแบบใหม่” ทีมตลาดพลังงานของธนาคารเตือนว่า “ระบบขนส่งแบบรับส่งในปัจจุบันยังคงเปราะบาง” โดย “เป้าหมายสำคัญอย่างท่าเทียบเรือและโรงกลั่นเปิดโอกาสให้อิหร่านกลับมาใช้อิทธิพลควบคุมการไหลของพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง” ซึ่งตอกย้ำว่า ความยืดหยุ่นที่เห็นได้ชัดของเส้นทางอุปทานในภูมิภาคอาจเป็นภาพลวงตา

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังคงมีมุมมองระยะสั้นเป็นกลางถึงขาลง

ในกราฟรายวัน WTI US Oil กำลังเคลื่อนไหวสะสมตัวหลังจากการย่อตัวล่าสุด โดยยังทรงตัวเหนือแนวรับของ Bollinger Bands เส้นล่างและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA) แต่ยังถูกจำกัดไว้ใต้แนวต้านของ Bollinger Bands เส้นกลาง โครงสร้างดังกล่าว ประกอบกับดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วันที่อยู่ใกล้ระดับ 46 และชี้ลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง และภาพระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นกลางถึงขาลงตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ Bollinger Bands เส้นกลางบริเวณ $93.35 ก่อนถึงแนวต้านของเส้นบนแถว $101.10 ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่จุดหมุนราคาล่าสุดบริเวณ $88.35 ตามด้วย Bollinger Bands เส้นล่างแถว $85.58 โดยมีเส้น MA 100 วันใกล้ $84.35 ช่วยเสริมโซนอุปสงค์ในภาพกว้าง; หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับหลังเหล่านี้อย่างชัดเจน จะเปิดทางไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude น้ำมัน WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่าง ๆ

ปัจจัยใดที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอาจเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกสินค้าคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่มากขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันตัดสินใจกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละ 2 ครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป