น้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากการปิดท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ก่อนจะย่อตัวลงหลังโพสต์ของ Trump
- WTI Crude Oil พุ่งขึ้นจากการปิดท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ก่อนย่อตัวลงจากโพสต์บน Truth Social และยังบวก 1.4%
- ซาอุดีอาระเบียผลิตน้ำมัน 6.238 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1990
- เรือ 4 ลำออกจากช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ เทียบกับราว 100 ลำต่อวันก่อนสงคราม
West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายใกล้ระดับ $98.00 เพิ่มขึ้นราว 1.4% ในวันดังกล่าว ก่อนหน้านี้ราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 4% ไม่นานหลังเวลา 12:30 GMT และคืนกำไรกลับไปเกือบทั้งหมดภายในเวลา 19:00 น. การปรับขึ้นดังกล่าวสะท้อนการปิดท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันศุกร์ และภาพถ่ายจากอวกาศในวันอาทิตย์ที่แสดงสถานีสูบน้ำที่ถูกเผาเสียหาย ขณะที่การปรับลงสะท้อนโพสต์ 4 ข้อบน Truth Social ระหว่างเวลา 15:05 ถึง 16:31 GMT โดยโพสต์สุดท้ายระบุว่าราคาจะร่วงลงอย่างหนักทันทีที่สงครามยุติลง และในครึ่งชั่วโมงถัดมาราคาก็ปรับลงตามนั้น
ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังหมดทางออก
น้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียออกนอกประเทศได้ 3 เส้นทาง และทั้ง 3 เส้นทางต่างเผชิญสัปดาห์ที่ย่ำแย่ เรือบรรทุกน้ำมันสามารถแล่นออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งขณะนี้อิหร่านกำหนดให้ต้องได้รับอนุญาต โดยมีเรือเพียง 4 ลำที่ออกผ่านเส้นทางนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ เทียบกับประมาณ 100 ลำต่อวันก่อนสงครามเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ อีกทางหนึ่งคือน้ำมันถูกส่งข้ามคาบสมุทรผ่านท่อส่ง East-West ซึ่งมีกำลังการขนส่ง 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปยังเมืองยันบูบนทะเลแดง จากยันบู น้ำมันจะถูกส่งลงใต้ไปยังเอเชียผ่าน Bab el-Mandeb หรือขึ้นเหนือไปยุโรปผ่านคลองสุเอซ
กลุ่มฮูตีเข้ายึดท่าเรือมอคคาและเกาะเปริม ซึ่งอยู่กลางช่องแคบ Bab el-Mandeb ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ พร้อมประกาศให้ช่องแคบเปิดสำหรับเรือทุกลำ ยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบีย โดรนจากอิรักโจมตีสถานีสูบน้ำของท่อส่งเมื่อวันพฤหัสบดี และซาอุดีอาระเบียได้ปิดท่อส่งดังกล่าวในวันศุกร์เพื่อความปลอดภัย โดยยังไม่มีกำหนดวันกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้ง ซาอุดีอาระเบียรายงานการผลิตเดือนสิงหาคมที่ 6.238 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1990 ขณะที่ข้อมูลการขนส่งชี้ว่าการส่งออกอยู่ใกล้ 3.2 ล้านบาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2013
น้ำมันทุกบาร์เรลของซาอุดีอาระเบียที่ไม่สามารถส่งออกได้ คือหนึ่งบาร์เรลที่โรงกลั่นในเอเชียต้องพยายามหาซื้อจากฝั่งแอตแลนติก และจุดส่งออกที่ยังมีปริมาณพร้อมขายคือชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐ นั่นคือแรงซื้อที่ WTI เผชิญในช่วงเปิดตลาดวันอาทิตย์ ตลอดฤดูร้อนที่ผ่านมา ยันบูได้เรียนรู้ที่จะส่งน้ำมันขึ้นเหนือแทนลงใต้ แต่ ณ วันศุกร์ เมืองดังกล่าวไม่ได้รับน้ำมันเลย
สี่โพสต์ขยับราคาได้มากกว่าท่อส่งที่ถูกปิด
แรงเทขายเกิดขึ้นเป็น 4 ระลอก และแต่ละระลอกเริ่มขึ้นภายในไม่กี่นาทีหลังมีโพสต์ โพสต์แรกเวลา 15:05 GMT ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะหยุดโจมตีโรงงานพลังงานของกันและกัน และกล่าวโทษว่าสงครามนั้น ไม่ใช่สงครามนี้ เป็นสาเหตุของราคาดีเซลโลก ประธานาธิบดียูเครนตอบกลับหนึ่งชั่วโมงต่อมาว่าการหยุดโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียหยุดก่อน ราคาดีเซลในสหรัฐเฉลี่ยทำสถิติสูงสุดที่ $6.23 ต่อแกลลอนในวันจันทร์ และภูมิภาคอ่าวเม็กซิโกส่งออกดีเซลในเดือนสิงหาคมเพียงประมาณหนึ่งในสี่ของระดับก่อนสงคราม เชื้อเพลิงที่เป็นตัวกำหนดว่าโรงกลั่นจะเดินเครื่องหนักเพียงใดจึงเป็นสิ่งแรกที่ถูกขายออก
โพสต์ที่สองเวลา 15:32 GMT ระบุว่าอิหร่านต้องการข้อตกลงอย่างรวดเร็วและอย่างมาก และวอชิงตันจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ ก่อนหน้านั้นไม่นานก่อน 11:00 GMT กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านประกาศว่ายิงโดรนสหรัฐตกเหนือช่องแคบ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าช่องแคบจะยังคงปิดต่อไปจนกว่าวอชิงตันจะปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจเดือนมิถุนายนที่สิ้นสุดลงก่อนหมดอายุในเดือนสิงหาคม การประชุมระดับภูมิภาคที่มีกำหนดจัดทำเส้นทางเดินเรือผ่านฮอร์มุซที่เมืองซาลาลาห์ในวันจันทร์ ถูกเลื่อนออกไปในวันอาทิตย์ ตามคำร้องขอของริยาดตามการเปิดเผยของเตหะราน
โพสต์ที่สามและสี่ เวลา 16:25 และ 16:31 GMT ระบุว่าน้ำมันดิบกำลังไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และราคาจะร่วงลงแรงทันทีที่ความขัดแย้งยุติลง ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน ในเวอร์ชันของวันอาทิตย์ที่เผยแพร่จากสนามกอล์ฟในไอร์แลนด์ สงครามจะยุติลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ไม่นานในที่นี้คือวันที่ 3 พฤศจิกายน
รายงานสต็อกน้ำมันและการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพุธห่างกันสามชั่วโมงครึ่ง
American Petroleum Institute (API) จะเผยแพร่ประมาณการสต็อกน้ำมันเวลา 20:30 GMT ในวันอังคาร และ Energy Information Administration (EIA) จะเผยแพร่ตัวเลขทางการเวลา 14:30 GMT ในวันพุธ คลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์มีน้ำมันอยู่ 285.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กันยายน ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1982 และน้อยกว่าช่วงที่สงครามเริ่มต้นอยู่ 130 ล้านบาร์เรล นี่คือกันชนรองรับ WTI และขณะนี้มีอยู่เพียง 40% ของความจุ
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประกาศผลเวลา 18:00 GMT ในวันพุธ พร้อม Summary of Economic Projections (SEP) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นคาดการณ์ของคณะกรรมการเอง สัญญาฟิวเจอร์สที่อิงอัตราดอกเบี้ยของเฟดให้น้ำหนัก 93% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ช่วง 3.75% ถึง 4.00% เพิ่มขึ้นจากราว 70% เมื่อวันศุกร์ หากเกิดขึ้นจริง จะเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 การขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อน้ำมันดิบผ่านฝั่งอุปสงค์ โดยทำให้ต้นทุนเงินที่ใช้สำหรับรถบรรทุก เที่ยวบิน และชั่วโมงการผลิตในโรงงานสูงขึ้น และนี่คือแรงเบรกที่ค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังเป็นรายการเดียวในปฏิทินสัปดาห์นี้ที่มีเวลาประกาศและความน่าจะเป็นที่ชัดเจน เพราะยังไม่มีใครระบุวันเปิดท่อส่งอีกครั้งหรือวันเปิดช่องแคบอีกครั้ง
แผนที่นำทางสู่วันพุธ
แนวต้าน: จุดสูงสุดของรอบการซื้อขายที่สูงกว่า $100.50 เล็กน้อย นับเป็นวันที่สามติดต่อกันที่ราคาซื้อขายเหนือ $100.00 และเป็นวันที่สองที่ถูกขายกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวภายในวันเดียว ดังนั้นช่วง $100.50 ถึง $101.00 จึงเป็นเพดานราคา ราคาปิดวันพฤหัสบดีเป็นการปิดเหนือ $100.00 ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และหากราคาปิดรายวันกลับขึ้นเหนือ $101.00 จะเปิดทางกลับไปสู่โซนเดือนพฤษภาคมที่อยู่เหนือ $103.00 เล็กน้อย
แนวรับ: จุดต่ำสุดของรอบการซื้อขายที่ต่ำกว่า $97.00 เล็กน้อยสามารถรองรับแรงขายในนิวยอร์กได้ จุดต่ำสุดวันศุกร์ที่ต่ำกว่า $95.50 เล็กน้อยคือระดับที่ยังคงรักษาการปรับขึ้นของเดือนกันยายนจากจุดนี้ไว้ได้ และจุดต่ำสุดวันพฤหัสบดีที่ต่ำกว่า $93.00 เล็กน้อยคือระดับสุดท้ายก่อนที่การปรับขึ้นจะหมดแรง
มุมมอง: ยังเป็นขาขึ้นตราบใดที่จุดต่ำสุดวันศุกร์ใกล้ $95.50 ยังยืนอยู่ได้ โดยมีเป้าหมายแรกที่ราคาปิดรายวันเหนือ $101.00 และเป้าหมายถัดไปที่ $103.00 วันจันทร์มีแรงขายกดการรีบาวด์เกือบ $4.00 ภายในหกชั่วโมง แต่ราคายังยืนเหนือราคาปิดวันศุกร์ได้ ดัชนี Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) รายวัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัม อยู่ใกล้ระดับ 85 และยังคงปรับขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนว่าแนวโน้มยังไม่เสีย และพื้นที่ด้านบนเริ่มจำกัด สัญญาณลบล้างมุมมองนี้คือการปิดรายวันต่ำกว่า $95.50 ซึ่งจะบ่งชี้ว่าตลาดกำลังขายจากประเด็นท่อส่ง มากกว่าซื้อจากประเด็นดังกล่าว
กราฟรายวันของ WTI spot
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI
WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ทางแยกของท่อส่งน้ำมันของโลก” โดยเป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่เสมอ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าจะทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน
รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้นและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้นและกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร ส่วน EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน และอยู่ภายในกรอบต่างกันไม่เกิน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย
