مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع قليلًا مع خروج الأموال من أسهم التكنولوجيا

مؤشر داو جونز الصناعي يفقد نحو ثلثي مكاسبه لكنه يبقى فوق إغلاق الجمعة.
سهمَا Sherwin-Williams وHome Depot يتصدران المكاسب، والنفط الخام يهبط بأكثر من 7% على خلفية التطورات المتعلقة بإيران.
انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، وبيانات التوظيف لشهر أكتوبر يوم الجمعة.

باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بعدما قدمت Oracle (ORCL) طلبًا لجمع 20 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي (AI)، واتجهوا إلى شراء أسهم الشركات الصناعية وشركات التجزئة المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي. وارتفع المؤشر من مستوى يزيد قليلًا على 51,800 إلى ما دون 52,500 بقليل، قبل أن يتخلى عن نحو ثلثي هذه المكاسب ليتداول أعلى بقليل من 52,000. وظلت التداولات طوال الجلسة ضمن نطاق يوم الجمعة.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

ارتفع سهم Sherwin-Williams (SHW) بنسبة 5.6% وسهم Home Depot (HD) بنسبة 3.3% في يوم سجل فيه الإنفاق على البناء أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، تركز معظمه في قطاع الإسكان. وتراجعت أسهم Oracle وMarvell (MRVL) وLumentum (LITE) بنسب تراوحت بين 6% و18% على خلفية أخبار التمويل والصفقات، ولا تنتمي أي من الشركات الثلاث إلى مؤشر داو جونز. وسجلت أسهم التكنولوجيا المدرجة في المؤشر انخفاضات أقل، إذ تراجع سهم Nvidia (NVDA) بنحو 0.5% وسهم Apple (AAPL) بنسبة 2% قبيل إعلان نتائجها.

هبط النفط الخام بأكثر من 7% بعدما قال الرئيس ترامب إنه ليس في عجلة لاستئناف الحرب مع إيران. وسجل مؤشر القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) قراءة بلغت 55.5، مقابل توقعات عند 54.6، فيما انخفض مؤشر الأسعار التابع له إلى 75.2. وارتفعت أسهم Honeywell (HON) و3M (MMM) وBoeing (BA)، وهي ثلاث شركات صناعية مدرجة في داو جونز، بأكثر من 2% لكل منها، مع نمو الطلبات وانخفاض تكاليف الوقود.

على الأجندة

من المقرر صدور بيانات فرص العمل الشاغرة لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، ومؤشر معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات يوم الأربعاء الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، مع توقعات بتسجيله 54.8 مقابل 54.9 سابقًا. وتصدر بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر يوم الجمعة الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، مع توقعات بإضافة 65 ألف وظيفة مقابل 29 ألفًا سابقًا، وبقاء معدل البطالة عند 4.2%. وتؤثر كل هذه البيانات في الطلب على أسهم الشركات الصناعية وشركات التجزئة التي تقف وراء مكاسب داو جونز.

على الرسوم البيانية

تخلى المؤشر عن أكثر من ثلث مكاسبه التي حققها من قاع الأول من أكتوبر، فوق 50,500 بقليل، إلى ذروة أواخر أكتوبر قرب 52,900. ويتداول حاليًا أدنى بقليل من متوسطه المتحرك الأسي (EMA) لـ50 يومًا قرب 52,100، وأعلى بكثير من متوسطه المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 50,750. وخرج الزخم اليومي من منطقة التشبع الشرائي بعد أن أمضى فيها أسبوعين.

الرسم البياني لداو جونز على إطار 5 دقائق

الرسم البياني اليومي لداو جونز

الأسئلة الشائعة حول داو جونز

ما هو داو جونز؟

يُعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات أسواق الأسهم في العالم، ويضم أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. ويُرجَّح المؤشر بحسب أسعار الأسهم، لا بحسب القيمة السوقية. ويُحسب بجمع أسعار الأسهم المكوِّنة له وقسمتها على معامل يبلغ حاليًا 0.152. وقد أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تعرض المؤشر لانتقادات لعدم تمثيله السوق تمثيلًا واسعًا بما يكفي، لأنه يتتبع 30 مجموعة شركات فقط، بخلاف المؤشرات الأوسع نطاقًا مثل S&P 500.

ما العوامل التي تؤثر في مؤشر داو جونز الصناعي؟

تحرك مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) عوامل عديدة ومختلفة، أبرزها الأداء الإجمالي للشركات المكوِّنة له، كما تكشفه تقارير أرباحها الفصلية. وتسهم أيضًا بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية في تحريكه من خلال تأثيرها في معنويات المستثمرين. كذلك يؤثر مستوى أسعار الفائدة الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي في المؤشر، لأنه ينعكس على تكلفة الائتمان الذي تعتمد عليه شركات كثيرة اعتمادًا كبيرًا. ولذلك، قد يكون التضخم عاملًا رئيسيًا محركًا للمؤشر، إلى جانب مؤشرات أخرى تؤثر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

ما هي نظرية داو؟

نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الرئيسي لسوق الأسهم، وضعها تشارلز داو. وتتمثل إحدى خطواتها الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) باتجاه مؤشر داو جونز للنقل (DJTA)، واتباع الاتجاهات فقط عندما يتحرك المؤشران في الاتجاه نفسه. ويُستخدم حجم التداول معيارًا للتأكيد. وتعتمد النظرية على عناصر من تحليل القمم والقيعان. وتفترض نظرية داو أن الاتجاه يمر بثلاث مراحل: التجميع، عندما تبدأ الأموال الذكية بالشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم جمهور المستثمرين الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية من السوق.

كيف يمكنني تداول مؤشر داو جونز الصناعي؟

توجد عدة طرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي. إحداها استخدام صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، التي تتيح للمستثمرين تداول المؤشر كورقة مالية واحدة، بدلًا من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكوِّنة له. ومن أبرز الأمثلة صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). وتتيح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي للمتداولين المضاربة على قيمته المستقبلية، فيما تمنح عقود الخيارات الحق، دون التزام، في شراء المؤشر أو بيعه بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. وتتيح صناديق الاستثمار المشترك للمستثمرين شراء حصة في محفظة متنوعة من أسهم داو جونز الصناعي، بما يوفر لهم انكشافًا على المؤشر ككل.

المقال التالي