WTI ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ $88.50 จากการลดลงของสต็อกน้ำมันตามรายงาน EIA ที่ไม่คาดคิด ขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา

ราคา WTI ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $88.55 ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี
EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 3.186 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม
กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุว่าได้ตอบโต้กลุ่มฮูตี

West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐ ซื้อขายอยู่บริเวณ $88.55 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี WTI ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนจะจับตาการโจมตีครั้งใหม่ของกลุ่มฮูตีในซาอุดีอาระเบีย และการไหลออกของน้ำมันจากตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินต่อไป

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐแสดงการลดลงอย่างน่าประหลาดใจในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม ลดลง 3.186 ล้านบาร์เรล เทียบกับการเพิ่มขึ้น 922,000 บาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรล

อย่างไรก็ตาม สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เห็นชอบให้เร่งการระบายน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นของราคา WYO ได้ โดย IEA ได้ระบายน้ำมันออกมาราว 325 ล้านบาร์เรลภายใต้แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเดือนมีนาคม เพื่อรับมือกับภาวะชะงักงันด้านอุปทานที่เกิดจากสงครามอิหร่าน

นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอาจหนุนราคาน้ำมันในระยะใกล้ กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ต่อซาอุดีอาระเบีย กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุว่าได้ตอบโต้กลุ่มฮูตี พร้อมเสริมว่าการโจมตีดังกล่าว “จะไม่ผ่านไปโดยไม่มีการลงโทษ” กลุ่มพันธมิตรระบุเมื่อวันพุธว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มฮูตีกว่า 80 แห่งทั่วเขตปกครอง Saada, Hodeidah, Jawf และ Marib

กระแสเงินของ CTA ในน้ำมันดิบ WTI สะท้อนการตอบสนองเชิงระบบในแต่ละภาวะตลาด

ตามข้อมูลของ TD Securities ที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แบบตามแนวโน้มยังคงถือสถานะซื้อสุทธิในน้ำมันดิบ WTI โดยการเปิดรับความเสี่ยงในปัจจุบันถูกอธิบายว่าอยู่ที่ “23.0%” ของขนาดสูงสุดในอดีต และมีการระบุระดับกระตุ้นฝั่งขาขึ้นไว้ที่ “$97.70” กรอบ “CTA Positioning Estimate (rhs) WTI Crude Prices” ของธนาคารแสดงให้เห็นว่าการวางสถานะเชิงระบบอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละภาวะตลาด โดยแยกความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ “CTA positioning est., WTI Crude, downtape”, “CTA positioning est., WTI Crude, flat tape”, “CTA positioning est., WTI Crude, uptape” และ “CTA positioning est., WTI Crude, big uptape” ตลอดช่วงคาดการณ์

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังอยู่ต่ำกว่า SMA 20 วัน พร้อมโมเมนตัมขาลง

ในกราฟรายวัน มุมมองระยะสั้นของ WTI เปลี่ยนเป็นเชิงลบ เนื่องจากราคาปรับตัวลงกลับมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย Bollinger 20 ช่วงเวลา ทำให้ราคายังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางความผันผวนล่าสุด แม้ยังทรงตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ก็ตาม ขอบล่างของ Bollinger ช่วยยืนยันโซนอุปสงค์ที่ยังพอมีแรงรองรับอยู่เหนือฐานแนวโน้มระยะยาวเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 46.33 เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง และบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลาง Bollinger บริเวณ $92.50 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ขอบบนใกล้ $99.90 ซึ่งเป็นบริเวณที่แรงซื้อก่อนหน้าอาจเริ่มอ่อนตัวลงอีกครั้ง ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ขอบล่างของ Bollinger แถว $85.05 ตามด้วย SMA 100 วันที่ $84.15 ซึ่งเป็นระดับที่ต้องยืนให้ได้เพื่อป้องกันการปรับฐานที่ลึกลงไปสู่ช่วงกลางของระดับ $80

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่าเป็นน้ำมัน “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” และเป็นน้ำมันอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน โดยราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่าง ๆ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นปัจจัยหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า น้ำมันจะมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่มากขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบต่างกันไม่เกิน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายเพิ่มเติมซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC อีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป