น้ำมัน WTI พุ่งขึ้นกว่า 3% หลังอิหร่านกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

• WTI ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันทั่วโลก
• อิหร่านเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ และชดเชยความเสียหายจากสงคราม ก่อนที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง
• การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี ยังทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในระดับสูง

West Texas Intermediate (WTI) US Oil ปรับตัวขึ้น 3.20% ในวันจันทร์ และซื้อขายอยู่บริเวณ $78.80 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ราคาน้ำมันยังคงรักษาการปรับขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งไว้ได้ โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และความตึงเครียดที่ยังคงอยู่ในตะวันออกกลาง

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นศูนย์กลางความสนใจของตลาด เนื่องจากมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่ออุปทานพลังงานโลก ราว 20% ของอุปทานพลังงานทั่วโลกขนส่งผ่านเส้นทางน้ำแห่งนี้ ทำให้ตลาดน้ำมันอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อความเสี่ยงของการหยุดชะงักด้านการขนส่งที่ยืดเยื้อ

อิหร่านได้ย้ำเงื่อนไขหลายประการก่อนที่จะยอมเปิดช่องแคบอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ตามรายงานของ Al Jazeera โมฮัมหมัด บาเกอร์ โซลกาดร์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เรียกร้องเงื่อนไขหลายข้อ ซึ่งรวมถึงการยุติการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ และการถอนกำลังทางเรือและทางอากาศของสหรัฐฯ ออกจากบริเวณรอบอิหร่าน

เตหะรานยังเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งล่าสุด การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดโดยไม่มีเงื่อนไข ข้อเรียกร้องเหล่านี้ในขณะนี้ลดความชัดเจนต่อแนวโน้มการกลับสู่ภาวะปกติของการขนส่งอย่างรวดเร็ว และช่วยคงส่วนเพิ่มความเสี่ยงไว้ในราคา WTI

ขณะเดียวกัน การเจรจากับโอมานเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซดูเหมือนจะมีความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม การไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางอย่างเต็มรูปแบบยังคงทำให้นักลงทุนระมัดระวังต่อความเสี่ยงของการหยุดชะงักของการไหลของน้ำมันที่อาจยืดเยื้อ

ความตึงเครียดในภูมิภาคไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้น กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยโดรนต่อโรงกลั่นของ Saudi Aramco ในเมืองจาซาน ประเทศซาอุดีอาระเบีย การโจมตีล่าสุดต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาดใหญ่ยิ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของอุปทานน้ำมันในภูมิภาค

ท่ามกลางบริบทดังกล่าว ความคืบหน้าในการเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของ WTI สัญญาณของข้อตกลงที่เอื้อให้การขนส่งกลับมาดำเนินต่อได้อย่างยั่งยืนอาจลดส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สะท้อนอยู่ในราคาน้ำมัน ขณะที่ภาวะชะงักงันที่ยืดเยื้อหรือการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มเติม อาจยังคงช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบต่อไป

น้ำมันได้แรงหนุน ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับฮอร์มุซทำให้ CTAs ถือสถานะ Long และการตอบสนองด้านอุปทานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลของ TD Securities บัญชีที่ติดตามแนวโน้มได้กลับมาอยู่ฝั่งซื้ออีกครั้ง โดยระบุว่า “CTAs ได้กลับมาเป็นผู้ซื้อในน้ำมันดิบและน้ำมันทำความร้อน เนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับฮอร์มุซยังคงไม่ชัดเจน” ธนาคารระบุว่า “CTAs เริ่มต้นสัปดาห์ในฐานะผู้ซื้อทั้งใน WTI และ Brent crude oil รวมถึงน้ำมันทำความร้อน” เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง TD ชี้ว่า “ข้อตกลงเกี่ยวกับฮอร์มุซยังคงไม่เกิดขึ้น” ขณะที่ “กลุ่มฮูตียังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย การขนส่งผ่านฮอร์มุซและ Bab el-Mandeb ยังคงติดขัดอย่างรุนแรง และการส่งออกกับการกลั่นของรัสเซียยังคงซบเซาท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องของยูเครน” ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังช่วยพยุงราคาและสถานะ Long ของ CTA

ING ก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ โดยระบุว่า “ราคาน้ำมันยังคงได้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ” ธนาคารระบุว่า แม้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump จะกล่าวว่าวอชิงตันกำลัง “เจรจาแบบกึ่งทางการ” กับอิหร่าน ซึ่งบ่งชี้ถึงการมุ่งเน้นแรงกดดันทางเศรษฐกิจมากกว่าการยกระดับทางทหาร แต่ “ยังมีอุปสรรคสำคัญก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงในวงกว้างใด ๆ” ING เสริมว่า “รายงานบ่งชี้ว่าอิหร่านและโอมานกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือผ่านฮอร์มุซ แม้ว่าการเปิดเส้นทางน้ำอย่างเต็มรูปแบบยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน”

แม้จะมีปัจจัยหนุนดังกล่าว ING สังเกตว่าการวางสถานะเชิงเก็งกำไรได้กลับมาระมัดระวังมากขึ้น โดย “ผู้จัดการเงินทุนลดสถานะ Long สุทธิใน NYMEX WTI ลง 7,257 ล็อต เหลือ 101,050 ล็อต ขณะที่สถานะ Long สุทธิใน ICE Brent ลดลง 20,361 ล็อต เหลือ 164,722 ล็อต นับเป็นการลดลงรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง” ในด้านปัจจัยพื้นฐาน ING ระบุว่า “กิจกรรมน้ำมันของสหรัฐฯ ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก Baker Hughes แสดงให้เห็นว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น 3 แท่น สู่ระดับ 454 แท่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025” ขณะเดียวกัน “การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ซื้อแสวงหาแหล่งอุปทานทางเลือก แม้ว่าการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในช่วงหลังจะได้รับแรงหนุนจากการลดลงของสินค้าคงคลัง มากกว่าการเติบโตของการผลิตที่แข็งแกร่งขึ้น”

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค WTI US Oil

ในกราฟรายชั่วโมง WTI US Oil ซื้อขายที่ $78.69 โทนระยะสั้นเป็นกลางถึงขาขึ้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 ชั่วโมง (SMA) ที่ประมาณ $76.24 แต่ยังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 200 ชั่วโมงบริเวณ $78.77 และเส้นแนวต้านขาลงใกล้ $79.03 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ในโซนขาขึ้นใกล้ระดับ 64 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่ แต่กำลังเผชิญกับโซนอุปทานใกล้เคียงนี้

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่กระจุกตัวระหว่างแนวกั้นจากเส้นแนวโน้มขาลงที่ประมาณ $79.03 และเส้น SMA 200 ชั่วโมงที่ $78.77 การทะลุผ่านโซนนี้อย่างยืนได้จะเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ชั่วโมงใกล้ $76.24 โดยหากหลุดระดับดังกล่าว มีแนวโน้มจะส่งสัญญาณว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง และอาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นภายในกรอบการเคลื่อนไหวที่กว้างกว่า

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)