WTI ร่วงต่ำกว่า $91.50 ท่ามกลางความหวังต่อความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

ราคา WTI ร่วงลงใกล้ระดับ $91.40 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี
เจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าเตหะรานกำลังทบทวนการตอบสนองของสหรัฐฯ ต่อข้อเสนอเพื่อสันติภาพ
EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2.969 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กันยายน

West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ น้ำมันดิบ มีการซื้อขายอยู่บริเวณ $91.40 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียตอนต้นของวันพฤหัสบดี WTI ร่วงลงท่ามกลางความหวังต่อความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Reuters รายงานเมื่อวันพุธว่า อิหร่านระบุว่ายังคงเปิดกว้างต่อการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน แม้ว่าทั้งสองประเทศยังคงมีจุดยืนที่ห่างกันมากเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุว่า เตหะรานกำลังพิจารณาการตอบกลับของวอชิงตันต่อข้อเสนอเพื่อสันติภาพของตน ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกเลิกการปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ ต่อท่าเรืออิหร่าน และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

“ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลง เพราะตลาดกำลังคลายส่วนหนึ่งของค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่อุปทานจากอ่าวฟื้นตัว และความหวังต่อความก้าวหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเพิ่มขึ้น” Priyanka Sachdeva หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกตลาดของ Phillip Nova Pte Ltd กล่าว “แต่ตลาดกายภาพยังห่างไกลจากการกลับสู่ภาวะปกติอย่างเต็มที่ ดังนั้นความเสี่ยงขาลงยังคงอ่อนไหวต่อพาดหัวข่าวอย่างมาก” Priyanka กล่าวเสริม

สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรายสัปดาห์อย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน WTI ให้ปรับตัวลง ตามข้อมูลจาก Energy Information Administration (EIA) สต็อก น้ำมันดิบ ในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 กันยายน เพิ่มขึ้น 2.969 ล้านบาร์เรล เทียบกับการลดลง 640,000 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 700,000 บาร์เรล

ตลาดพลังงานถูกมองว่าเป็นดาบสองคม ท่ามกลางพลวัตของช่องแคบที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามข้อมูลของ TD Securities โครงสร้างปัจจุบันของกลุ่มพลังงานยังคงอยู่ในภาวะสมดุลที่เปราะบาง โดยมีความเสี่ยงทั้งสองด้าน นักกลยุทธ์ของบริษัท “ยังคงมองว่าสภาวะปัจจุบันของตลาดพลังงานเป็นดาบสองคม เนื่องจากไม่ว่าการเดินเครื่องของโรงกลั่นที่เพิ่มขึ้นจะช่วยคลายความตึงตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ แต่กลับทำให้ตลาดน้ำมันดิบตึงตัวขึ้นอีก หรือการปรับขึ้นของน้ำมันดิบจะย่อตัวลงจากกระแสอุปทานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการรับซื้อจากโรงกลั่นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ยังคงปรับสูงขึ้นต่อไปจนกว่าจะเกิดการทำลายอุปสงค์” ขณะเดียวกัน TD Securities ยังชี้ว่า “กระแสการขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงผ่านช่องแคบบ่งชี้ถึงการสูญเสียอำนาจต่อรองของอิหร่าน ซึ่งสะท้อนว่าอิหร่านอาจเปิดกว้างต่อการทำข้อตกลงมากกว่าที่เคย แต่ก็เพิ่มความเป็นไปได้ของการยกระดับความตึงเครียดเพื่อพยายามกลับมาควบคุมสถานการณ์อีกครั้ง” ซึ่งตอกย้ำฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนสำหรับทั้งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI

ในกราฟรายวัน WTI US Oil ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่เหนือทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA) และกรอบล่างของ Bollinger Band ทำให้แนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างยังคงอยู่ แม้จะมีการย่อตัวลงล่าสุดจากระดับสูงกว่า $100 ดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 51 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเป็นกลาง หลังจากก่อนหน้านี้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปในช่วงการปรับขึ้น สะท้อนถึงการพักฐานมากกว่าการกลับทิศอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (SMA) บริเวณ $92.65 โดยมีกรอบบนของ Bollinger Band ใกล้ $101.95 เป็นแนวต้านที่ไกลออกไป หากแรงซื้อกลับมาอีกครั้ง ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $84.95 ตามด้วยแนวรับถัดไปที่กรอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ $83.35 ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าว จะเป็นสัญญาณของการปรับฐานที่ลึกขึ้นภายในแนวโน้มหลักที่กว้างกว่า

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างอิงในสื่ออยู่เสมอ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอาจเป็นปัจจัยหนุนอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกสินค้าคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในช่วงต่างกัน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป