ทองคำปรับตัวขึ้นเหนือ $4,250 จากความหวังต่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน

• ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ $4,255 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี 
• กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า อิหร่านและโอมานได้ตกลงพิกัดเส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว 
• รายงานการจ้างงานสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมจะเป็นประเด็นสำคัญในวันศุกร์นี้ 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับขึ้นใกล้ $4,255 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี โลหะมีค่ายังคงขยายการปรับตัวขึ้น โดยทำสถิติพุ่งขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากความหวังต่อข้อตกลงที่อาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาพลังงาน และลดโอกาสที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน Esmaeil Baghaei กล่าวเมื่อวันพุธว่า ข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซกำลังอยู่ในขั้นตอน “สรุปขั้นสุดท้าย” แต่สหรัฐและอิสราเอลยังคงเป็นภัยคุกคามต่อเรือที่สัญจรในเส้นทางน้ำสำคัญแห่งนี้

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump อ้างว่าอาจมีการบรรลุข้อตกลงได้ในวันพุธ โดยความพยายามทางการทูตที่ดำเนินต่อเนื่องอาจปูทางให้การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ Marco Rubio และรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ต่างก็ระบุว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาดังกล่าว

รายงานเกี่ยวกับข้อตกลงชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเคลียร์และเปิดเส้นทางน้ำสำคัญนี้อีกครั้ง อาจช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อและลดการคาดการณ์ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟด ซึ่งในทางกลับกันอาจหนุนทองคำในระยะใกล้ 

นักลงทุนจะจับตาการเปิดเผยรายงานการจ้างงานสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันศุกร์นี้ รายงานดังกล่าวอาจให้สัญญาณบางประการเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า Nonfarm Payrolls (NFP) จะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ 

ทองคำได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงซึ่งฉุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐให้ลดลง

นักวิเคราะห์จาก Commerzbank ชี้ว่าแรงหนุนล่าสุดของทองคำมาจาก “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับลดลงตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ” ซึ่งช่วยเสริมการฟื้นตัวของทองคำควบคู่ไปกับบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงในวงกว้าง

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วันสำคัญในกราฟรายวัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ได้กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ Bollinger Bands ทำให้มุมมองระยะสั้นเปลี่ยนเป็นเป็นกลางโดยมีเอนเอียงเชิงบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นในภาพกว้างยังคงถูกจำกัดตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านเส้น SMA 100 วัน ขณะนี้แถบบนของ Bollinger กลายเป็นแนวรับทันทีหลังจากราคากลับขึ้นมายืนได้อีกครั้ง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 60.95 สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังมีพื้นที่ให้เดินหน้าต่อก่อนเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น การทะลุเหนือเส้น SMA 100 วันอย่างต่อเนื่องบริเวณ $4,400 จะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเปิดทางสู่เป้าหมายขาขึ้นที่สูงขึ้น และส่งสัญญาณการต่อเนื่องของรอบขาขึ้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณแถบบนของ Bollinger ที่เพิ่งกลับมายืนได้ใกล้ $4,185 ตามด้วยบริเวณแถบกลางของ Bollinger / เส้น SMA 20 วัน แถว $4,070; หากหลุดจากโซนนี้ มีแนวโน้มว่าจะเปิดทางให้เกิดการย่อตัวลึกลงสู่แนวรับแถบล่างของ Bollinger ใกล้ $3,950

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)